納品書作成をラクにする
クラウド型納品書ソフト

アカウント登録

・ユーザー登録
・事業者情報登録

ユーザー登録はメールアドレスのみで行えます。パスワードを設定してアカウントを作成して下さい。作成したアカウントを紐付ける事業者を作成します。帳票は事業者に紐付きます。

納品書作成

・取引先詳細、明細など入力

「取引先」画面で取引先マスタを登録。名称や住所、担当者、電話番号等の情報を入力します。なお、作成画面からも取引先マスタの登録可能です。マスタから選択した情報がドキュメントにリアルタイムに反映されます。

品目と単価、数量を入力します。一度入力した明細は自動的に品目マスタに登録されるため、次回以降マスタから選択することが可能になります。

・データの保存・編集

プレビューの内容を確認して保存ボタンを押してください。「下書き」のステータスで納品書が保存されます。

・メールで送信

納品書の一覧画面から、送信したい帳票を選択します。画面右のメール送信ボタンを押下すると、メール送信画面に遷移するので、宛先を入力して下さい。取引先マスタにメールアドレスを入力している場合は自動的に入力されます。

件名と本文はデフォルトで入力されていますが、必要に応じて編集が可能です。内容を確認して送信してください。

取引先開封

・送付済みを確認
・受領済みを確認

メール送信すると、該当の帳票のステータスが「下書き」から「送付済み」に変わります。

取引先がメール本文に記載されたURLから納品書のPDFを受領した時点で、該当の帳票のステータスが「送付済み」から「受領済み」に変わります。

納品

・納品済みに変更
・請求書・領収書に変換

一覧画面から該当の納品書を選択すると右上に「未納品」「納品済み」の納品ステータスが設定できます。こちらで納品ステータスの管理が可能です。
納品書は請求書に変換することが可能です。該当の帳票から「請求書に変換する」を選択してください。