電子契約をより自動に、スピーディーに。マネーフォワードクラウド契約 for Salesforce

Salesforceとの連携で、契約書作成・送信・契約締結・契約管理まで、Salesforce上で実現可能！契約プロセスを自動化しビジネスのスピードを加速します。

申込書作成によくある悩み

自動化で手間とミスを削減！

3つのメリット

Salesforceで管理している商談データから、ワンクリックで申込書を自動作成！転記にかかっていた時間を大幅削減します！

自動作成した申込書は、Salesforce上で確認・送信が可能。相手方にはメールでお知らせ、いつでもどこでも契約可能！早期回収で売上アップに貢献します。

締結後の申込書はクラウド契約に自動保管！Salesforce側にも保管場所URLが自動記入されるので、申込書を探す手間もいりません！

マネーフォワードクラウド契約 for Salesforceで作成した申込書テンプレートに、Salesforceで管理している商談データが反映され
お相手先に自動で送信されます。あとはお相手の電子契約を待つのみです。

Salesforceで管理している商談データが申込書に自動反映されます。

Salesforce側で送信ボタンを押すとマネーフォワードクラウド契約から申込書が自動で送信されます。

お相手が承認完了すると、申込書はクラウド契約に自動保管されます。Salesforce側にも保管場所URLが自動記入されるので、申込書を探す手間も入りません！

マネーフォワードクラウド契約およびSalesforce ID（Edition問わず）のご契約が必要です。

Salesforce AppExchangeからアプリをインストールいただき、その後マネーフォワードクラウド契約のAPI連携画面で「連携ボタン」を押下すると、Salesforce側の認証画面に遷移し必要な認証情報を入力すると連携が完了します。

Salesforceで管理している商談データ（オブジェクト）を、申込書のどこに反映させるか各項目ごとに設定します。

Salesforce側で送信ボタンを押すとマネーフォワードクラウド契約から申込書が自動で送信されます。