導入の決め手は、見栄えの良い帳票、郵送代行と入金作業の効率化でした。

当社はAWS、モバイル、ビッグデータを中心としてシステム開発・運用保守を行っています。業務拡大につれて月に数百件の請求書が発行されるようになり、バックオフィス効率化のため請求業務の見直しを行いました。

既に導入していた顧客管理クラウドサービスで請求業務まで行いたかったのですが機能不足のため、別の請求業務サービスがないか探していたところ、マネーフォワード クラウド請求書に出会いました。
見栄えの良い請求書が作成でき、郵送代行ができる点、請求書の発行作業と発行後の入金確認作業が楽になることが決め手となり、導入に至りました。
導入当初の不明点はチャットサポートを活用し、リアルタイムでレスポンスがきて嬉しかったのを覚えています。

顧客管理クラウドサービスとAPI連携し、タグ機能を活用して業務が効率化しました。

現在は顧客管理クラウドサービスとマネーフォワード クラウド請求書でAPIデータ連携をして、マネーフォワード クラウド請求書側で請求書発行を行っています。

API連携の際に、「電子印不可」「要郵送」「送付前にXXさんチェック必要」など、請求書ごとにタグ付けを行っています。タグ機能を活用すると、それぞれの請求書で注意する点が絞り込みできるので、ミス防止につながっており、業務が効率化しました。

２名数日がかりの請求業務が１名数時間でできるようになりました。

営業との確認作業、郵送作業がとても楽になりました。

これまでは月末に２人がかりで、請求書を紙出力して営業担当に確認を行っていましたが、
マネーフォワード クラウド上でデータ確認をしてもらえるので、確認作業が随分楽になりました。
毎月100件ほど請求書の郵送を行っていますが、導入前は送付状作成、封筒への宛名シール貼り、
封入作業まですべて手作業で行っており、朝から夜まで丸１日かかっていたのですが、
導入後は１人で数時間でできるようになり、作業時間がかなり短縮して他業務に使える時間が増えました。

お客様からのお問い合わせ確認も、スムーズになりました。

請求書送付後に、お客様からサポートチームにお問合わせがきた際、これまでは各担当しか請求データをみることができず、担当者に都度確認してお客様に説明を行っていたので時間がかかって困っていました。
マネーフォワード クラウド請求書の導入後はメンバー追加機能を使って複数人で同じ請求データを見ることができるので、
請求書のお問い合わせにもサポートチームがすぐに回答できるようになり、時間・手間が省けるようになりました。

マネーフォワード クラウドは中小企業におすすめです。

これまで時間がかかっていた営業の請求書確認作業や、経理の入金確認作業などはマネーフォワード クラウド請求書のサービスを活用することで業務そのものをなくしたいと思っています。
マネーフォワード クラウド請求書は、中小企業などのバックオフィスに人を割けない企業に導入すると便利なので、是非オススメしたいです。