AI Agent for Agentforce 未入金回収サポート

Salesforce Agentforceを基盤に、入金消込状況の把握から未入金の連絡タスク発行、顧客への連絡メール文面の作成までエージェントが支援します。

AI Agent for Agentforce 未入金回収サポートの特長

経理の未入金顧客のリストアップ・営業への共有を自動化し、過去の請求履歴や未入金状況をもとに、顧客へそのまま送付できる連絡文面を自動生成。経理から営業への確認連絡が不要になり、両部門の工数削減と未入金回収の迅速化を実現します。

営業担当者・経理担当者をサポート

営業担当者

未入金状況や過去の経緯を即座に把握でき、顧客への連絡文面も自動生成されるため、督促業務の手間を大幅に削減。

経理担当者

入金状況の管理や営業との調整にかかる時間が削減され、他の業務に時間を割くことができるように。