過去の数字報告から「未来を語る」経営支援へ！ Manageboardを活用した【業績報告・基本編】 ～顧問先の満足度を高める標準レポート活用術～

人手不足や業務過多により、顧問先への毎月の実績報告が「試算表の数値を伝えるだけ」になっていませんか？
クライアントとの信頼関係を深め、付加価値を高めるには、「なぜその数値になったのか」「今後どうなるか」を可視化し、経営者と共に考えることが不可欠です。

本セミナー（第1回・基本編）では、カスタマーサクセス担当者が登壇し、Manageboardの基本的な操作手順を解説します。「業績分析表」や「業績見通し」といった標準レポートを活用し、誰が担当しても短時間で高品質な業績報告を提供できる”仕組み化”のノウハウをお伝えします。

「所内での定着化を進めたい」「まずは基本機能をしっかり復習したい」という方は、ぜひご参加ください。
受講後には、各事務所様の状況に合わせた個別面談や、所内スタッフ様向けの勉強会・研修会のご相談も承ります。

2026年3月24日（火）12:00～13:00

• 顧問先への月次報告の質を高め、単価アップや解約防止に繋げたい方
• 所内でのManageboardの活用定着や、若手スタッフの育成に課題を感じている方
• 担当者による報告の質のバラつきをなくし、高付加価値な経営支援を仕組み化したい方