財務データを活用した提案先リストで差がつく！マネーフォワード＆bixid連携で実現する成長事務所の営業DX

「顧問先の財務データを活用し、提案できる会計事務所」

これは、多くの会計事務所が目指す姿ではないでしょうか。しかし、以下のようなことを思っていませんか。

提案・営業が不得意であっても、数字のプロフェッショナルである皆様であれば、データに基づいた顧問先の成長に貢献できる価値ある提案が可能です。

本セミナーでは、顧問先の財務データを活用し、「誰でも」「簡単に」「説得力のある」提案を行う方法と、提案のための時間を捻出する仕組みについて解説します。

会計事務所からの提案は、顧問先様にとって未来をより良くするため貴重な情報であり、大変価値のあるものです。本セミナーでお伝えする内容を、事務所の提案力向上、顧問先様への提案にぜひお役立てください。

セミナーでお伝えすること

1.業務の効率化

マネーフォワードクラウドを活用し、記帳や申告業務を効率化。顧問先とのデータ連携をシームレスにし、提案のための時間を捻出する仕組みについてお伝えします。

2.会計事務所の付加価値提供とは

顧問先の満足度を上げる価値ある情報提供のために、押さえるべきポイントについてお伝えします。

3.財務データ分析と営業DX

bixidを使った財務データの分析や、属人化しない「攻めの営業体制」構築について、成長事務所の事例を交えながらお伝えします。

4.提供価値の最大化

創出された時間と、データに基づいた提案力を活かし何を提供すべきか。顧問料をアップさせる具体例をお伝えします。

花城正也氏
株式会社アーリークロス代表取締役　

2010年大学院卒業後、福岡の70名規模の会計事務所で営業責任者及びグループ会社の取締役に従事。
2017年株式会社アーリークロスとアーリークロス会計事務所を設立。中小企業の総務経理のDXを推進し5ヶ月で150件の新規顧客を獲得。
2021年から中小企業向けに企業型確定拠出年金の導入支援をはじめ、わずか4年で700社以上の導入実績を残す。
2022年には「得する社長　損する社長　中小企業のための確定拠出年金」を出版し累計発行部数は2万部を突破している。
渡辺雅敏氏
株式会社YKプランニング　Accountant事業部長
新卒でグループに入社後、中小企業の企業再生・経営支援に従事。
2011年の「財務維新」事業の立ち上げに参画し、以降、長年にわたり税理士・会計事務所のサクセス業務に携わる。現在は「独りぼっち経営者をゼロに」のミッション実現に向けて、経営者に寄り添い続ける伴走支援の拡大を、全国の税理士・会計事務所と共に推進中。