Salesforceと連携して、請求書発行をカンタンに
マネーフォワード クラウド
請求書Plus for Salesforce
請求書の作成、申請・承認、発送をラクにする
クラウド型 請求書発行システム
上流システムとシームレスに連携
手入力なしのクラウド請求書
発行システム
CRM・販売管理システムと連携、受注データを分割・合算（請求締め）して請求書を作成。
申請・承認を通して、請求書をメールや郵送で一括送付。
柔軟な請求書の作成と、効率的な送付を実現します。
こんな悩み、ありませんか？
マネーフォワード クラウド請求書Plus for Salesforceでは
さまざまな課題を解決
転記なしの
請求書作成
Salesforceから自動で取り込んだ商談情報をもとに、請求書をワンクリックで作成できます。
マスタの二重管理を
ゼロに
Salesforceに登録した取引先・請求先・商品を自動で連携、同期します。
会計システムまでつながる
シームレスな連携
売上仕訳も自動で作成、ワンクリックで会計システムへ連携します。
まずは気軽に
お問い合わせください
利用するユーザー数により料金が変わりますので、
お見積もりやご質問については下記へお問い合わせください。
ご利用イメージ
1. Salesforceで商談を作成
Salesforceで作成した商談情報は、クラウド請求書Plusに自動で同期されます。
2. 請求書の作成
Salesforceの商談情報をもとに、請求書をワンクリックで作成します。
3. 請求書の送付
請求書をメール、郵送で送付できます。請求先ごとに送付方法を指定し、ワンクリックで一括送付も可能です。
4. 売上計上
Salesforceの商談情報をもとに、売上仕訳を自動作成します。契約期間が複数月に跨るものは、自動で按分されます。
主な機能
請求書を
ワンクリックで作成
Salesforceから連携した商談情報をもとに、請求書をワンクリックで作成できます。分割請求書の作成にも対応しております。
電子帳簿保存法
インボイス制度に対応
ペーパーレスを推進する電子帳簿保存法や、2023年に始まるインボイス制度に則った運用が可能です。JIIMA認証も取得済みです。
契約期間に応じた
売上の自動按分
正しい売上仕訳を作成することができます。契約期間が複数月に跨る場合は、自動で按分して計上することもできます。
マスタの自動同期
取引先・取引先責任者・商品などのマスタを毎晩自動で連携します。カスタムオブジェクトも連携可能です。
前受収益管理
取引先別に前受収益の残高を管理できます。もちろんその後は、前受収益を取り崩して売上計上することも可能です。
内部統制機能
請求書ごとに、発行に対する承認フローを組むことができます。細かい粒度での権限管理を行ったり、操作履歴を確認することも可能です。
Salesforceから会計まで、
シームレスな請求管理
利用するユーザー数により料金が変わりますので、
お見積もりやご質問については下記へお問い合わせください。
よくあるご質問
- 導入から稼働までどのぐらい時間を要しますか？
- おおよそ2〜3ヶ月を想定していますが、要件により異なりますので詳細は営業担当にお問い合わせください。お問い合わせはこちら
- 利用料はいくらぐらいかかりますか？
- 利用範囲や要件によって異なります。詳細は営業担当にお問い合わせください。お問い合わせはこちら
- 対応しているSalesforceのエディションを教えてください。
- APIオプションをご利用いただけるエディション全てに対応しています。
- カスタムオブジェクトとも連携できますか？
- 任意のカスタムオブジェクトと連携し、請求書発行いただけます。