マネーフォワード クラウド請求書の機能

作成

直感的な操作で、従来の表計算ソフトに比べて格段に素早く「見積書 / 納品書 / 請求書 / 領収書」を作成できます。

見積書 / 納品書 / 請求書 / 領収書

プレビュー画面を見ながら、登録した取引先や品目を検索して選ぶだけで簡単に作成が可能です。

見積書 / 納品書 / 請求書 / 領収書

定期発行で毎月自動作成

毎月自動作成を使うと、定期的に発行している請求書の発行漏れを防ぐことができます。

定期発行で毎月自動作成

テンプレート切り替え

フォーマルなものから、かわいいものまで、多彩なテンプレートをデフォルトでご用意しております。

ロゴ / 印影の登録

ロゴ・印影データをアップロードすることで、ロゴ・印影付きの見積書 / 納品書 / 請求書 / 領収書を作成できます。

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PDF出力・ダウンロード

作成はもちろん、PDF化・ダウンロードまで、  簡単にご利用いただけます。

変換・複製/合算請求書

見積書 => 納品書 => 請求書 => 領収書といった変換が可能です(※納品書 => 請求書、見積書 => 請求書も可)。また、複数の納品書をまとめて1枚の請求書に変換する合算請求書機能もご用意しております。

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取引先の自動入力

一度取引先を登録すると、次回作成時は取引先を選択するだけで自動的に情報が入力されます。

品目の自動入力

見積書 / 納品書 / 請求書 / 領収書を作成した際に品目を学習し、品目名の入力補助、さらに選択した品目の単価や数量を補完します。

送付

クラウドならではのメール送信機能はもちろん、郵送もボタンひとつで行うことが可能です。

メール送信

マネーフォワード クラウド請求書からPDFを直接メール送信することができます。直接送信すると履歴が残り、送信忘れを防げます。

メール送信

郵送作業は、ボタンひとつで代行

ワンクリックで印刷から発送までを郵送代行します。発送ステータスを表示するので、一目で状況把握できます。

郵送作業は、ボタンひとつで代行

一括操作

従来は表計算ソフトでコピー&ペーストしていたような反復作業を、一括で行うことが可能です。

CSV一括作成

お使いの会計ソフトや、営業管理ツール等から出力されるCSVファイルをアップロードするだけで、一括で請求書を作成可能です。

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一括メール送信

1通1通ファイルをメール添付することなく、送信したい請求書を選択し、宛先を確認するだけで、まとめてメール送信することができます。

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一括郵送

請求書はまとめて郵送することができます。増えれば増えるほど面倒な発送作業も、マネーフォワード クラウド請求書が代行します。

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書類管理

作成した請求書はステータスまで含めて自動的に一覧表に反映。さらに検索機能の活用で管理がもっと楽になります。

多彩な検索機能

各ステータスやお好きなタグを設定し、書類を検索することができます。書類を探す時間が短縮されます。

多彩な検索機能

売上レポート

請求書を作成すると、自動的に売上レポートに金額を反映します。作成した請求書から金額を転記する手間を削減します。

売上レポート

ステータス管理

入金ステータス、納品ステータス、郵送ステータスなど、様々なステータスの管理ができるため、作業漏れを防ぎます。

タグ付け

1つの書類に対して、タグの設定は名前、数問わず自由に設定できます。タグ付けで請求書の検索が更に便利になります。

未入金アラート

支払期限を過ぎた未入金状態の請求書を、毎週メールでお知らせいたします。

複数人でのご利用

クラウドだから、いつでもどこでも、複数人でご利用いただけます。

メンバー追加/権限管理

事業所ごとにメンバーを追加でき、複数人で同じデータを閲覧可能です。また、「閲覧のみ可能なメンバー」や「編集も可能なメンバー」といった権限管理を行うことが可能です。

メンバー追加/権限管理

作業履歴

作成や編集、郵送などの作業履歴が記録されるので、簡単に状況把握することができます。

作業履歴

さらに便利にお使いいただくには ...
会計ソフトと自動で連動

会計ソフトと自動で連動

請求書作成時に、仕訳を自動作成

請求書を送付すると自動的に「マネーフォワード クラウド会計・確定申告」で売掛金の仕訳が作成されます。
入金時に「マネーフォワード クラウド会計・確定申告」で消込処理を行うと、「マネーフォワード クラウド請求書」で請求書のステータスが連動して入金済になります。
併せてご利用いただくと、売掛金管理の手間が大幅に削減できます。