Salesforceとのスムーズな連携で帳票作成と送付が完結
Salesforceのデータから、請求書、納品書をはじめ、作業報告書などの自由レイアウトの帳票を作成し、取引先が希望する方法で自動送付が可能になります。
送付業務の繰り返し作業をなくしてミスと手間を削減
サービスの特長
帳票作成の効率化
Salesforceのレポートから一括で帳票作成・送付
レポートと帳票フォーマットを定義するだけで、一括で取引先別の明細書を作成し、そのまま送付することができます。送付した書類は電子帳簿保存法に対応した形式で保存されます。
- ※ 掲載画面はイメージです。実際の画面と異なる場合がございます。
取引先の負担軽減
目的に応じて選べる請求書の送付方法
取引先の受領環境やセキュリティ要件に合わせて、Web送付・メール送付・郵送代行から送付方法を選択できます。請求書の電子化を進めながら、紙での送付が必要な取引先にも柔軟に対応できます。
Web送付（ID認証、アクセスキー）
メール送付
郵送代行
取引先対応の効率化
送付後の状況確認で、取引先対応をスムーズに
作業明細・支払い明細の送付後に、送付状況やダウンロード状況を確認できます。未確認の取引先を把握しやすくなるため、確認連絡や再送、後続の請求業務をスムーズに進められます。
- ※ 掲載画面はイメージです。実際の画面と異なる場合がございます。
作成・送付が可能な帳票の例
作成・送付する帳票はレイアウトを自由に設定可能で、取引先が希望するレイアウトに対応することができます。
債権管理の併用で入金業務までSalesforceで完結
『マネーフォワード クラウド債権管理 for Salesforce』との併用で、請求書の発行・承認・送付から入金消込までをSalesforce上で一元管理できます。
導入からご利用開始までサポート
お問い合わせ
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
お打ち合わせ
営業担当から詳細の機能のご説明やお見積りを提示します。
ご契約
お見積りをご確認いただき契約手続きを進めます。
初期設定サポート
サポート担当が初期設定など、導入をご支援します。
ご利用開始
ご登録後すぐに利用できます。チャット・メールサポートがあるので初心者でも安心です。
電子帳簿保存法に対応
枚数・容量を気にせず帳票を電子保管
送付帳票の電子保管は、容量による課金や保管期間の制限はありません。ファイルやデータストレージの残量を気にせずにご利用いただけます。発行・送付された帳票は『マネーフォワード クラウド請求書発行』に保存されます。
「電子書類ソフト法的要件認証」を取得
請求書などの取引関係書類は法律に沿って適正に保管する必要があります。『マネーフォワード クラウド請求書発行』は電子帳簿保存法の要件を満たしているので、同法の要件を満たしつつ、カスタマイズ等の負担なくSalesforceからの請求書送付処理を実現できます。
