「送付方法の案内」の操作方法

概要

このガイドでは、「送付方法の案内」画面の操作方法についてご説明します。
自身が担当者（当方）に設定されている支払先に対して、請求書の送付方法に関する依頼メールを送信できます。
※先方担当者やOCR読取り用メールアドレスは「管理」権限者が「取引先」画面にてご設定ください。

対象ページ

取引先＞送付方法の案内

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド債務支払をご利用中のお客さま

手順

操作手順

請求書の受領メールアドレスを通知する支払先にチェックを入れます。一斉送信する場合は、「取引先名」の左にあるチェックボックスにチェックを入れてください。

※支払先に先方連絡先メールアドレスの設定を予め行う必要があります。設定がない場合チェックできません。

「メール作成」または、複数の支払先に一斉に送付する場合は「一括メール作成」をクリックします。

メールを作成します。
必要に応じて自動入力されているテンプレートの文章を編集し、ご利用ください。なお、「${取引先名} 」のように「$｛　｝」で囲うことで変数入力が可能です。
※「$｛　｝」は半角で入力してください。
利用できる変数は、こちらをご確認ください。
「送信」をクリックします。
※なお、メールは自動的に自社担当者に設定されている従業員のメールアドレスにも送信されます。

利用できる変数

「${取引先名} 」のように「$｛　｝」（半角）で囲うことで変数入力が可能です。
利用できる変数は下記となります。

項目名	項目名の説明
事業者名	自社の「事業者名」が表示されます。
取引先名	「取引先」の名称が表示されます。
支払先名	「支払先」の名称が表示されます。
先方担当者名	「先方の担当者名」が表示されます。登録がない場合は、「担当者」と表示されます。
先方担当者メールアドレス	「先方担当者メールアドレス」が表示されます。
当方担当者名	「当方担当者名」が表示されます。
当方担当者メールアドレス	当方担当者がマネーフォワードに登録しているメールアドレス（マネーフォワード ID）が表示されます。
OCR読取り用メールアドレス	「OCR読取り用メールアドレス」が表示されます。支払先を登録すると作成されるメールアドレスです。
手続きURL	取引先が「WEB送付機能」を利用し、請求書を送付するための手続き用URLが表示されます。支払先を登録すると作成されるメールアドレスです。

【メールで送付する方法】の案内内容は、ご自身のメールアドレスをToに設定し、CCに「OCR読取り用メールアドレス」をご案内する文章になっています。「OCR読取り用メールアドレス」だけを宛先に指定すると、そのアドレス宛にメールが届いているかどうかを、クラウド債務支払上で下書きが作成されていることでしか判断できなくなるためです。
何らかの事情で下書きが作成されなかったり、行き違いがあった際に確認ができるよう、従来通りご自身もしくやグループアドレス宛にも請求書を送っていただくことを推奨しています。

更新日：2024年03月14日

※本サポートサイトは、マネーフォワードクラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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