ダウンロード資料一覧
【顧問先にそのまま渡せる】証憑送付のご案内書
「記帳代行を請け負っている顧問先へ、証憑の送付方法についてご案内した説明資料が欲しい」 「証憑のやり取りにおいて生じる、...
【弁護士監修】税理士の顧問契約書テンプレート【作成アドバイス付き】
税理士が顧問先にサービスを提供するにあたり、顧問契約書の締結が欠かせません。 契約書によって、税理士・顧問先双方の責任を...
【確定版】顧問先に共有できる！
中小企業向け 令和4年度税制重要ポイント解説
令和4年税制改正の法案が可決されましたが、既に顧問先様へのご案内は開始されていますでしょうか？ 今回可決さ...
【申告ミス防止】すぐに使える！法人決算のチェックリスト
皆様の事務所では、法人決算の確認はどのように行っているでしょうか？ 決算申告業務では、関連資料の回収や税金...
集客アップに効果的！税理士プロフィール作成のワークシート【簡単4ステップ】
税理士のプロフィールの作成は獲得したい顧客へアプローチするための大事な要素です。 しかし事務所のHPや税理士紹介サイトに...
脱・紙管理！ペーパーストックレスガイドブック
「大量にある紙資料の取り扱いや保管方法に課題を感じている」 「ペーパーレス化に取り組んでいるが、なかなか上手くいかない」...
会計事務所のためのテレワーク導入チェックリスト【税理士法対応】
「会計事務所がテレワークを行う際の税理士法への対策が気になる」 「テレワークを行う上でセキュリティ面の対応が不安」 「テ...
【税理士事務所の開業を検討中の方必見！】 事務所開業の手引き
・「開業を検討しているけれど、開業までにやるべきことがわからない」 ・「顧問先にするターゲットの設定や事務所のコンセプト...
顧問先に共有できる！
中小企業向け 令和4年度税制改正大綱重要ポイント解説
令和4年度税制改正大綱が発表されましたが、既に顧問先様へのご案内は開始されていますでしょうか？ 今回の税制...
確定申告資料収集のススメ
みなさまの会計事務所では、確定申告期に下記のようなお悩みに時間をとられていませんか？ ・「資料の提出が遅い...
【会計事務所必見！】
会計事務所の経営を成功させる経営指標の取り入れ方
本資料では会計事務所の経営の成功に必要不可欠な、カスタマーサクセス経営のポイントについてご紹介しております。 また、カス...
顧問先にそのまま渡せる！
確定申告収集資料確認リスト
繁忙期が迫った今、みなさまの事務所では確定申告の準備に取り組まれいるかと存じます。 確定申告業務において、もっとも業務負...
開業3年未満で2名の従業員で120の顧問先をサポートを実現した戦略とは
たちばな税理士事務所の成功事例のご紹介
「開業を検討しているけれど、どうやって事業を展開したら良いかわからない。。」 「開業したばかりで、顧問先の獲得の仕方がわ...
【顧問先満足度アンケートのテンプレート無料公開】
顧問先のニーズを掘り起こす『アンケートのススメ』
ここ数年、中小企業数の減少に伴い、顧問先の新規獲得コストは年々増加傾向にあります。一方で、コロナ禍の対応によって契約見直...
令和2年度確定申告振り返り実態調査
新型コロナウイルスの影響で、確定申告の期間が延長されたため、思うように申告業務が進まなかった事務所様もいらっしゃるのでは...
今から知っておくべきインボイス制度の概要と対策ガイド！
令和5年10月1日より、適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入され、事業者の消費税の納税額の計算要件が変更されます...
顧問先とのコミュニケーションが鍵！
古田土式、年末調整と確定申告の計画生産
「年末調整」や「確定申告」等の繁忙期において、多くの事務所さまで残業が発生しているのではないでしょうか？ 繁忙期の業務過...
未経験職員の即戦力化！
古田土式、職員教育プログラム
新入社員向けの教育について下記のようなお悩みはございませんでしょうか？ ・教育制度が整っておらず、十分な教...
採用難・離職率高環境における予防人事的アプローチとは
これから顧問先や提供サービスを増やし、成長させていきたい事務所様にとって人材に関する課題は重要かと思います。 ...
年間46社の新規顧客獲得！
新規営業と顧客フォローのフルリモート化で拡大できる社労士事務所を作る方法
昨年から続く新型コロナウィルス感染症の影響により、テレワークの体制構築やデジタルツールの導入など、事務所運営においても、...
顧問先に共有できる！
電子帳簿保存法の概要と対策ガイド
2022年1月1日に施行された電子帳簿保存法の改正により、電子取引情報の保存ルールが変更されました。今まで一部の企業しか...
今すぐ始められる属人化しない会計事務所への第一歩！
顧問先管理テンプレートを無料配布！
「事務所の属人化防止のために、製販分離体制を構築したいが、どこから手をつけたら良いかわからない」「今後の事務所の拡大に備...
古田土式 残業しない確定申告の創意工夫
事務所として10年かけて生産性向上に取り組み、成果を上げたノウハウを元に会計事務所様向けのコンサルティングにも取り組まれ...
証憑回収のススメ
「証憑の回収の依頼をしても期日通りにこない・連絡が来ない」 「回収した証憑が不足しており、再度顧問先へ行かなくてはならな...
セブンセンスグループの製販分離の業務フローとテレワーク対応
「入力や決算業務に追われお客様への提案業務に取り組めない」 「担当変更や退職時の引き継ぎが大変」 「コロナ禍でテレワーク...
令和3年税制改正から読み解く！
今必要な業務のデジタル化とは？
本ホワイトペーパーは令和3年税制改正大綱について納税環境がどのようにデジタル化していくのかを会計事務所の職員様向けにわか...
製販分離を成功に導く！効率的な指示書の手引き
「仕訳作業を依頼しても、想定通りのクオリティじゃない」 「製販分離体制にしたものの、思ったほど効率化できていない」 「担...
ニューノーマルの会計事務所業界を生き抜く
今後の事務所経営のポイントとカスタマーサクセス経営の概念とは
現在、会計事務所を取り巻く環境は大きく変化しており、今後多くの事務所がこれまでの経営体制からの変革を求められることになり...
