顧問先に「マネーフォワードを見てほしい」と言われたら
士業事務所様が、「マネーフォワード クラウド」をご利用するための手順をご案内します。
＼ 直接ご相談したい方はこちら ／ オンライン無料相談を予約する
マネーフォワード IDを取得する
「新規登録・ログイン画面」からマネーフォワード IDを作成します。
マネーフォワード IDを使うことで、マネーフォワード クラウドの各サービスにログインすることができるようになります。
-
マネーフォワード IDとは？
-
マネーフォワードが提供するサービスをご利用いただくための共通IDで、メールアドレスをご登録いただきます。
このIDひとつで、会計や給与などの全サービスにログインが可能です。
ログイン後は、新しく事業者を作成したり、既存の事業者情報を閲覧・編集したりできるようになります。
どのようにマネーフォワード クラウドを利用するか決める
顧問先様がマネーフォワード クラウドを利用するには、
「士業様がプランを契約する方法」と「顧問先様自身がプランを契約する方法」の2通りがあります。
どちらがご契約の主体になるかによって、プランや運用の流れが異なります。
士業が契約をする場合
「会計記帳代行プラン」を契約する
※公認メンバー制度へのご加入が必要です。
記帳代行を行う士業様専用プランをご契約ください。
マネーフォワード クラウド会計・確定申告を顧問先様の費用負担なし・顧問先社数無制限でご利用いただけます。
詳細は、会計記帳代行プランについてのページをご参照ください。
「クラウドパートナー画面」に登録する
クラウドパートナー画面とは、複数の顧問先様を一元管理できる士業ユーザー様専用の管理画面です。
マネーフォワード クラウドを利用する事務所の職員様を「士業アカウント」として登録できます。
顧問先様を登録することで、顧問先様のデータの閲覧・編集が可能になります。
-
士業アカウントとは？
-
クラウドパートナー画面に登録された士業様のアカウントを指します。
士業アカウントは、クラウドパートナー画面に登録された顧問先様の会計・請求書の従量課金の対象外となります。
顧問先が契約をする場合
個人・中小企業向けプランを契約する
会計をはじめ、経費精算や給与計算などマネーフォワード クラウドの各サービスがご利用いただける事業者様向けプランをご契約ください。
詳細は、マネーフォワード クラウド 料金プランページをご参照ください。
顧問先から招待を受ける
顧問先様が有料プランをご利用中の場合は、士業様を招待してもらうことが可能です。
マネーフォワード IDとして登録したメールアドレスを顧問先様にお伝えし、「メンバー追加」をするようご依頼ください。
メンバー追加の方法は、マネーフォワード クラウド会計使い方ガイドをご参照ください。
-
公認メンバー制度とは
-
公認メンバー制度は、士業様と顧問先様の生産性向上を支援するパートナープログラムです。
サービスの活用サポートに留まらず、集客支援や収益源のご提供まで、みなさまの課題に専任サポートチームが伴走支援いたします。
契約方法による比較
| 士業が契約をする場合 | 顧問先が契約をする場合 | |
|---|---|---|
| 顧問先の料金負担 |
○
士業アカウントの対象となり、顧問先様の会計・請求書の従量課金の対象から外れます。 |
×
顧問先様の会計・請求書の従量課金の対象になります。 |
| 事務所職員の利用 |
○
担当者として割り当てることや、担当者ごとに権限設定が可能（※一部プロダクトのみ）、士業アカウントの対象にもなります。 |
△
顧問先に職員様を招待して貰う必要があります。職員様は士業アカウントの対象外となります。 |
| 顧問先の管理 |
○
顧問先様のご利用中サービス、契約形態、決算月等を一元管理できます。 |
×
事業者切り替えで顧問先の事業者に都度ログインして状況確認が必要になります。 |
マネーフォワード クラウドで仕訳のチェック・修正を始める
マネーフォワード クラウド会計の自動仕訳の登録から、帳簿確認までの操作をデモでご体験ください。
※実際の画面と一部異なる場合があります。さっそくマネーフォワード クラウドにログインして、利用を開始しましょう。
公認メンバー制度では、
専任サポートチームが士業・顧問先の定着・活用を伴走支援いたします。
専任のサポートチームが、マネーフォワード クラウドの運用が軌道に乗るまでの作業をサポートいたします。
士業様と顧問先様のご状況に合わせた「最適な運用フロー」を構築することができます。
このほかにも公認メンバー制度では、士業様と顧問先様の生産性向上を支援する、様々なサポートや特典をご用意しております。
“士業と顧問先の生産性向上”をマネーフォワードが支援いたします
ご相談はこちら
公認メンバー制度についての疑問だけでなく、マネーフォワード クラウド会計や会計ソフト移行のお悩みについてなど、無料でご相談いただけます。
ご希望の日時を指定してオンラインでの無料相談が可能です
