マネーフォワード クラウド確定申告 使い方ガイド

STEP2 連携データの登録

マネーフォワード クラウド確定申告には、金融機関などから明細を自動で取得し、日々の仕訳登録をカンタンにする機能を搭載しています。
その事前準備方法のご案内です。

登録手順

(1)登録ページ

まず、下記の登録ページを開きます。

データ連携の新規登録に移動する

(2)サービスの選択

左上に検索フォームがあるので、お手持ちの金融機関などのサービスを検索します。ネットバンクなど、ネットで明細が見れるサービスが取得可能です。
また、クレジットカードや通販サイト、レジサービスなどにも対応があります。

■どのクレジットカードで登録するかがわからない場合
クレジットカードの場合、ブランドなどによって登録名称が分かれています。検索してもどの名称で登録するかがわからない場合には、下記のページで検索してください。

検索してもご利用中のクレジットカードが見つからない方

 

■法人口座や電子証明書口座の登録
同じ銀行名であっても、法人口座や電子証明書でログインする口座などは、登録箇所が異なります。法人用口座の場合には末尾に【法人】や【電子証明書】のついた口座を選び、登録してください。登録時、ページ下部の「〇〇のサイトでログインに用いる情報を確認する」を開き、普段ログインしているページが表示されるかを確認してください。

(3)情報の登録

金融機関を選択すると、登録フォームが表示されます。ページ下部の「〇〇のサイトでログインに用いる情報を確認する」を開き、普段ログインしているページが表示されるかを確認してください。
問題が無ければ、同じアカウント情報(ID・パスワードなど)をマネーフォワード クラウド確定申告にも入力します。

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また、API連携方式の金融機関の場合、金融機関名を選択後に表示される「◯◯銀行と連携する」ボタンを押すと、金融機関のページに移動します。
規約を開いてお読みいただく等、画面の指示に従って操作をお進めください。

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(4)登録の完了

「連携登録」ボタンを押すと、自動で取得が始まります。
取得状態が正常になっていれば、問題がなく取得ができています。

エラーとなった場合、三角マークにマウスをあてると、エラー内容が表示されます。
「再入力」と書かれたリンクをクリックし、情報を入力し直してください。

**■ポイント**ログインの際に、電子証明書を使用してログインする形式の金融機関については、電子証明書連携ソフトという専用ソフトを使って取得します。
下記のページの案内を見ながら、追加設定を完了してください。
電子証明書連携ソフトの設定(使い方ガイド)

(5)明細の確認

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取得された明細は、登録済一覧>閲覧で開ける明細一覧で確認できます。
また、連携サービスから入力で登録できます。

取得した明細の入力方法は、STEP4 連携データの仕訳登録でご案内しています。

連携データの登録でよくあるご質問

過去の明細が取得できない

過去の明細については、概ね1~3ヶ月前の明細までが取得できます。ネットバンクの明細表示の仕様上、それ以前の明細の取得ができません。
第一回 データ連携を確認しよう(マネーフォワード クラウド確定申告コラム)

情報を入力していないのに、あらかじめ情報が入力されている

google chromeなどには、自動でIDやパスワードを入力する機能があります。
ただし、この情報が必ず正しいというわけではないので、念のため、一度情報を消してから、情報を手動で入力してください。

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マネーフォワード クラウド確定申告は、チュートリアルに従いながら事業所の設定や金融機関とのデータ連携等、初期セットアップを行うことができます。「個人事業主の確定申告の流れ」からチュートリアルに進んでください。

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