マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

マネーフォワード クラウド for Salesforceの請求書一括作成・更新

設定手順

マネーフォワード クラウド for Salesforceの初期設定を完了したのちに以下の設定を行ってください。

「マネーフォワードクラウド請求書設定画面」から、「請求書連携」タブを選択してください。

「請求書一括作成機能生成」ボタンをクリックし、表示された「コピー」ボタンをクリックします。

「新規Visualforce画面へ」リンクをクリックし、新規Visualforce作成画面を表示します。

入力エリアに、既に入力されている内容を全文上書きする形でコピーした内容を貼り付け、表示ラベル・名前に任意の文字を入力し、「保存」ボタンをクリックします。

オブジェクトマネージャタブに移動し、「主オブジェクト」で選択したオブジェクトの名前をクリックし、「ボタン、リンク、およびアクション」リンクをクリックします。

「新規ボタンまたはリンク」ボタンをクリックします。

以下の内容を入力したのち「保存」ボタンをクリックします。

  • 表示ラベルにリストビューに表示させたいボタン名のテキストを入力します。
  • 名前に任意の内容を入力します。
  • 内容のソースで「Visualforce ページ」を選択します。
  • 表示の種類「リストボタン」「チェックボックスの表示」を選択します。
  • 動作を選択します。
  • コンテンツで先ほど作成したVisualforceページを選択します。

「Salesforce Classic の検索レイアウト」リンクをクリックします。
レイアウトが「リストビュー」の行の右にある「▼」をクリックし、「編集」を選択します。

「カスタムボタン」セクションにある利用可能なボタンに上記で作成したボタンが表示されていますので「選択したボタン」に追加し保存「設定生成」セクションにある設定方法に従い、リストビューにボタンを追加してください。

リストビューにボタンが追加され、一括作成・更新が可能となります。

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