マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

マネーフォワード クラウド for Salesforceの入金ステータス同期

入金ステータス同期手順

お客さまが連携されたいオブジェクトに応じて、以下設定のいずれかを行ってください。
■オブジェクトをデフォルトのまま利用する場合の設定方法
■オブジェクトをカスタマイズする場合の設定方法

■オブジェクトをデフォルトのまま利用する場合の設定方法

請求書 入金ステータスの取得

商談画面に配置したマネーフォワードクラウド請求書・コンポーネントから「請求書を同期」ボタンを押下すると、マネーフォワードクラウド請求書の入金ステータスが同期されます。

※入金ステータスはマネーフォワードクラウド請求書の設定値がSalesforceに同期されるため、Salesforceからの更新は行えません。

請求書 入金ステータスの自動連携

設定を行う事で、事前に設定した日時にSalesforce上にマネーフォワードクラウド請求書・請求書と連携された商談の請求書の入金ステータスをマネーフォワードクラウド請求書・請求書の入金ステータスと同期する事が可能です。

■設定方法

Salesforceの設定画面で「Apex クラス」をクイック検索し「Apex クラス」の設定画面に遷移します。
(Salesforce設定 > クイック検索で「Apex クラス」を検索 > 「Apexをスケジュール」ボタンを押下)

「Apexをスケジュール」ボタンを押下し、Apexクラス入力欄のルックアップボタンを押下し「Cron」を選択します。

ジョブ名の入力欄は任意の数値を入力し、自動連携機能を動作させる曜日、開始・終了日時、起動時刻を設定した後に保存ボタンを押下します。

[Salesforce Apexをスケジュール設定画面]

■オブジェクトをカスタマイズする場合の設定方法

請求書 入金ステータスの取得

商談画面に配置したマネーフォワードクラウド請求書・コンポーネントから「請求書を同期」ボタンを押下すると、マネーフォワードクラウド請求書の入金ステータスが同期されます。

※入金ステータスはマネーフォワードクラウド請求書の設定値がSalesforceに同期されるため、Salesforceからの更新は行えません。

請求書 入金ステータスの自動連携

設定を行う事で、事前に設定した日時にSalesforce上にマネーフォワードクラウド請求書・請求書と連携された商談の請求書の入金ステータスをマネーフォワードクラウド請求書・請求書の入金ステータスと同期する事が可能です。

■設定方法

Salesforceの設定画面で「Apex クラス」をクイック検索し「Apex クラス」の設定画面に遷移します。
(Salesforce設定 > クイック検索で「Apex クラス」を検索 > 「Apexをスケジュール」ボタンを押下)

「Apexをスケジュール」ボタンを押下し、Apexクラス入力欄のルックアップボタンを押下し「Cron」を選択します。

ジョブ名の入力欄は任意の数値を入力し、自動連携機能を動作させる曜日、開始・終了日時、起動時刻を設定した後に保存ボタンを押下します。

[Salesforce Apexをスケジュール設定画面]

同期履歴

主オブジェクトに「マネーフォワード 請求書-同期履歴」、「マネーフォワード 請求書-見積書」、「マネーフォワード 請求書-請求書」 を配置した後、「見積書を作成」「請求書を作成」ボタンを押下すると、履歴リストにレコードが作成され、マネーフォワード クラウド請求書の見積書・請求書情報が作成されます。
履歴リストにステータスが「未入金」のレコードがある場合は、右上の表示が「未入金」と表示されます。

・見積書・請求書の連携方法で見積書と請求書の主オブジェクトを同じオブジェクトに設定している場合は、見積書と請求書の履歴を合わせて確認することが可能です。主オブジェクトが異なる場合は、それぞれのレコードページに同期履歴が配置されます。

請求書の場合は、履歴リストの「ゴミ箱」ボタンを押下することで、表示がグレイアウトされて請求書を無効にできます。
また、もう一度、「ゴミ箱」ボタンを押下することで有効に戻すことができます。

一方、全ての有効なレコードが「入金済」の場合、「入金済」と表示されます。
また、マネーフォワード クラウド請求書の「タグ」に入力すると、Salesforceの同期履歴にタグの内容が反映されます。

バッチ処理

マネーフォワード クラウド請求書で入金ステータスを変更したり、見積書と請求書のタグを変更した内容を、Salesforceの同期履歴にリアルタイムで反映させたい場合は、「マネーフォワードクラウド請求書・設定」画面の「共通設定」タブから画面下部の「バッチ起動」ボタンを押下することで反映されます。

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