マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

マネーフォワード クラウド for Salesforceの取引先同期

取引先同期

取引先作成

取引先画面に配置したマネーフォワードクラウド請求書・コンポーネントの「取引先を同期」ボタンを押下すると、表示中のSalesforce取引先からマネーフォワードクラウド請求書の取引先データが作成されます。また、Salesforceには部門レコードが作成されます。

[Salesforce取引先画面]

[マネーフォワード クラウド請求書取引先画面]

Salesforceの取引先連携項目(取引先連携・新規作成時)

Salesforce取引先項目名 マネフォワードクラウド請求書(連携先) 備考
(連携元)
取引先名 取引先.名称 100文字以内
マネーフォワードクラウド請求書取引先・敬称 取引先.敬称
{任意の項目} 取引先.取引先コード Salesforceのマネーフォワードクラウド請求書・設定画面で連携項目の設定が可能。※管理者のみ
郵便番号(請求先) 部門.郵便番号 7桁の数値のみ (半角ハイフンは使用可能)
都道府県(請求先) 部門.都道府県 デフォルト値「東京都」
市区郡(請求先) 部門.住所1 半角数値のみ (半角ハイフンは使用可能)
町名・番地(請求先) 部門.住所2
電話 部門.電話番号

※「マネーフォワード請求書取引先・敬称」を使用するにはページレイアウト上表示設定、および項目の編集権限が必要となります。

補足:
マネーフォワード請求書・取引先コードについては、Salesforce取引先の任意のテキスト項目が設定可能です。設定方法は、マネーフォワード請求書設定 > マネーフォワードクラウド連携項目設定 > 取引先コードのリストから選択し保存します。

取引先編集

マネーフォワード クラウド請求書とSalesforceの取引先が連携された状態で、取引先画面に配置したマネーフォワードクラウド請求書・コンポーネントの「取引先を同期」ボタンを押下すると、連携したマネーフォワードクラウド請求書の取引先の更新が行われます。

マネーフォワードクラウド請求書・取引先部門の設定値は、Salesforceの部門オブジェクトから設定を行う事が可能です。

Salesforceの取引先詳細画面 > マネーフォワードクラウド請求書コンポーネント > 「部門を表示」ボタンを押下すると、部門の詳細ページが表示され編集が可能です。

[Salesforce 部門詳細画面]

連携対象項目は以下のとおりです

Salesforceの取引先連携項目(取引先連携・更新時)

Salesforce項目名(データ連携元) マネフォワードクラウド請求書(データ連携先) 備考
取引先.取引先名 取引先.名称 100文字以内
マネーフォワードクラウド請求書取引先・敬称 取引先.敬称

Salesforceの部門連携項目(取引先連携・更新時)

Salesforce項目名(データ連携元) マネフォワードクラウド請求書(データ連携先) 備考
{任意の項目} 取引先.取引先コード Salesforceのマネーフォワードクラウド請求書・設定画面で連携項目の設定が可能。※管理者のみ
郵便番号 部門.郵便番号 7桁の数値のみ (半角ハイフンは使用可能)
都道府県 部門.都道府県 デフォルト値「東京都」
住所1 部門.住所1
住所2 部門.住所2
部門名 部門.部門名
担当者役職 部門.担当者役職
担当者氏名 部門.担当者氏名
電話番号 部門.電話番号 半角数値のみ (半角ハイフンは使用可能)
メールアドレス 部門.メールアドレス

[マネーフォワードクラウド請求書画面- 取引先 同期後]

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