マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

「マネーフォワード クラウド会計・確定申告連携」機能の設定

マネーフォワード クラウド会計・確定申告とマネーフォワード クラウド請求書を利用することで、請求書の仕訳を自動で作成できます。
本ガイドでは、「マネーフォワード クラウド会計・確定申告連携」機能の設定方法を説明します。

※「マネーフォワード クラウド会計・確定申告連携」機能の設定に関しては、こちらもご参照ください。

対象ユーザー

  • マネーフォワード クラウド請求書、マネーフォワード クラウド会計・確定申告をご利用中のお客さま

対象ページ

目次

1.請求書の仕訳を連携しない設定の方法
2.取引先名に応じた売掛金の補助科目を作成しない場合の設定方法
3.売掛発生の仕訳の取引日を設定する方法

1.請求書の仕訳を連携しない設定

「マネーフォワード クラウド会計・確定申告連携」機能では、請求書の仕訳が作成される状態が初期設定となっております。
仕訳を連携したくない場合は、「帳票設定」から設定を変更します。

「会計連動」をクリックします。

「請求書に対応した売掛発生の仕訳」と「請求書に対応した入金予定の仕訳」を作成したくない場合は、該当項目にて「作成する」からチェックを外し、「変更を保存」をクリックします。

「請求書に対応した売掛発生の仕訳」と「請求書に対応した入金予定の仕訳」を作成したい場合は、該当項目にて「作成する」にチェックを入れ、「変更を保存」をクリックすると、設定が完了します。

注意事項
・上記設定は、新しく作成される請求書に反映いたします。作成済みの請求書に変更内容は反映いたしませんので、請求書の詳細設定から個別に変更してください。
・上記設定は、毎月自動作成のひな形に反映いたしません。毎月自動作成のひな形にて、上記設定を変更されたい場合は、ひな形を編集してください。
複製機能で請求書を作成された場合は、複製元となる請求書の「詳細設定」を引き継ぎます。

2.取引先名に応じた売掛金の補助科目を作成しない場合の設定方法

初期設定では、マネーフォワード クラウド請求書にて新しく登録された取引先の名称に応じて、マネーフォワード クラウド会計・確定申告側の勘定科目「売掛金」の補助科目が自動的に作成されるようになっております。

マネーフォワード クラウド会計・確定申告にて、請求書の取引先名に応じた補助科目を作成したくない場合は、帳票設定の「会計連動」にて、「取引先名に応じた補助科目」の項目からチェックを外し、「変更を保存」をクリックしてください。

「取引先名に応じた補助科目」を作成されたい場合は、「取引先名に応じた補助科目」の項目にチェックを入れ、「変更を保存」をクリックすると、設定が完了します。

注意事項
・現状、補助科目を作成するかを取引先ごとに個別に設定することはできません。取引先ごとに補助科目を作成するかが異なる場合は、こちらをご参照ください。
・マネーフォワード クラウド会計・確定申告の利用を開始される以前にマネーフォワード クラウド請求書で登録された取引先は、会計・確定申告の利用開始以降に請求書側で新しい取引先を登録、または請求書を作成された際に設定内容に応じた動作をいたします。

3.売掛発生の仕訳の取引日を設定する方法

マネーフォワード クラウド会計・確定申告に連携される売掛発生の仕訳は、マネーフォワード クラウド請求書にて設定された売上計上日が取引日に設定されます。

売上計上日の初期値を設定する方法

売上計上日は、帳票設定の「会計連動」にて設定できます。
「請求書作成日、請求日、当月末、前月末、前々月末」から設定されたい項目を選択し、「変更を保存」をクリックすると、設定が完了します。
※初期設定は「前月末」で設定されています。

注意事項
・上記設定は、新しく作成される請求書に反映いたします。作成済みの請求書に変更内容は反映いたしませんので、請求書の詳細設定から個別に変更してください。

作成する請求書ごとに売上計上日を設定する方法

上記売上計上日の初期値を設定する方法以外に、作成する請求書ごとに売上計上日を変更することも可能です。
請求書作成(編集)画面の「詳細設定」から売上計上日の項目に日付を入力し、「保存する」をクリックすると、設定が完了します。

詳細設定につきましては、こちらをご参照ください。

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