インボイス制度に対応した新プラグインの操作手順については、担当営業から配布したマニュアルをご確認ください。
1. マネーフォワード クラウド請求書の請求書項目とkintoneの請求書情報アプリとのフィールドのマッピング設定
「kintone_請求情報(品目情報連携) → マネーフォワード」アプリの一覧画面の「歯車マーク」 を押下します。
マネーフォワード クラウド請求書の請求書項目とkintoneの任意の請求情報アプリとの関連付けが可能です。フィールド設定が完了したら「保存」を押下します。
※「MFフィールド」の部門ID、品目コード、MF請求書ID、MF請求書URLについては、マネーフォワード クラウド請求書から自動で取得されるので設定は不要です。
2. kintoneからマネーフォワードクラウド請求書に請求書作成・更新
※「kintone_品目情報」アプリの品目データを使用しない請求書を作成したい場合は、「kintone_請求情報(品目情報手入力)→ マネーフォワード 請求書」アプリを使用してください。品目などの明細が手入力可能です。
レコード編集画面で内容を入力し、「保存」を押下します。
※マネーフォワード クラウド請求書に連携された後、「MF請求書ID」、「入金ステータス」、「郵送ステータス」、「MF見積書URL」に該当のデータがセットされます。
レコード詳細画面で「MFへ 請求書登録」を押下してマネーフォワード クラウド請求書に連携します。
登録確認画面がでるので「OK」を押下し、登録完了画面が表示されたら同期成功です。
レコードを編集したい場合は右上の「レコード編集」から レコードを編集できます。
【マネーフォワードクラウド請求書・請求書画面】
マネーフォワード クラウド請求書に連携されると、「MF請求書ID」「入金ステータス」「郵送ステータス」「MF見積書URL」に該当のデータがセットされます。
kintoneからマネーフォワードクラウド請求書の請求書を更新する場合は、レコード詳細画面で「MFへ 請求書登録」を押下します。
※kintoneの「MF請求書ID」とマネーフォワード クラウド請求書の請求書IDが等しいデータを更新します
3. kintoneからマネーフォワードクラウド請求書に請求書郵送依頼
レコード詳細画面で「MF郵送処理」を押下すると、該当レコードのみ郵送依頼をします。
郵送確認画面が表示されるので「OK」を押下し、登録完了画面が表示されたら郵送処理は成功です。
郵送処理が成功したら、「郵送ステータス」が変更されます。
マネーフォワード クラウド請求書の郵送ステータスが、「メールステータス」にマネーフォワード クラウド請求書のメールステータスが反映されます。
マネーフォワード クラウド請求書の郵送ステータスは下記のとおりです。
- 郵送依頼 … 郵送依頼を行った状態
- 郵送済み … 発送の手配を行い、その後帳票が発送された状態
- 郵送取消 … 郵送をキャンセルした状態
- 郵送失敗 … エラーが発生し郵送依頼が受付失敗した、または郵送代行業者に帳票が返送されてきた状態
マネーフォワード クラウド請求書のメールステータスは下記のとおりです。
- 送付済み … メールが送付された状態
- 受領済み … お取引先が帳票を閲覧した状態
- 削除済み … メール送信した帳票のデータが削除された状態
4. マネーフォワード クラウド請求書の入金ステータスを取得
ステータス同期の確認画面が表示されるので「OK」を押下し、同期完了画面が表示されれば、ステータス同期は成功です。
5. kintoneからマネーフォワード クラウド請求書の請求書を確認する
プラグインの設定にて、「PDF表示」か「MF請求書設定画面表示」を選択します。
PDF表示:URLをクリックすると請求書PDFのプレビュー画面へ遷移します。
MF請求書設定画面表示:URLをクリックするとマネーフォワード クラウド請求書の請求書ページへ遷移します。
kintoneからマネーフォワード クラウド請求書へ請求書を登録すると、「MF請求書URL」にURLが追加されます。追加されたURLをクリックすると、プラグインの設定にて設定したプレビュー方法で、請求書のPDF、又は、マネーフォワード クラウド請求書の請求書ページに遷移します。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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