マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

マネーフォワード クラウド for kintoneの請求書連携

1. マネーフォワード クラウド請求書の請求書項目とkintoneの請求書情報アプリとのフィールドのマッピング設定

「kintone_請求情報(品目情報連携) → マネーフォワード」アプリの一覧画面の「歯車マーク」 を押下します。

「設定」タブからプラグインを押下します。

マネーフォワード クラウド請求書の請求書項目とkintoneの任意の請求情報アプリとの関連付けが可能です。フィールド設定が完了したら「保存」を押下します。
※「MFフィールド」の部門ID、品目コード、MF請求書ID、MF請求書URLについては、マネーフォワード クラウド請求書から自動で取得されるので設定は不要です。

2. kintoneからマネーフォワードクラウド請求書に請求書作成・更新

※「kintone_品目情報」アプリの品目データを使用しない請求書を作成したい場合は、「kintone_請求情報(品目情報手入力)→ マネーフォワード 請求書」アプリを使用してください。品目などの明細が手入力可能です。

「kintone_請求情報(品目情報連携) → マネーフォワード」アプリの一覧画面の「+ボタン」 を押下します。

レコード編集画面で内容を入力し、「保存」を押下します。
※マネーフォワード クラウド請求書に連携された後、「MF請求書ID」、「入金ステータス」、「郵送ステータス」、「MF見積書URL」に該当のデータがセットされます。

レコード詳細画面で「MFへ 請求書登録」を押下してマネーフォワード クラウド請求書に連携します。

登録確認画面がでるので「OK」を押下し、登録完了画面が表示されたら同期成功です。
レコードを編集したい場合は右上の「レコード編集」から レコードを編集できます。

【マネーフォワードクラウド請求書・請求書画面】

マネーフォワード クラウド請求書に連携されると、「MF請求書ID」「入金ステータス」「郵送ステータス」「MF見積書URL」に該当のデータがセットされます。

kintoneからマネーフォワードクラウド請求書の請求書を更新する場合は、レコード詳細画面で「MFへ 請求書登録」を押下します。
※kintoneの「MF請求書ID」とマネーフォワード クラウド請求書の請求書IDが等しいデータを更新します

3. kintoneからマネーフォワードクラウド請求書に請求書郵送依頼

「kintone_請求情報(品目情報連携) → マネーフォワード」アプリの一覧画面の「郵送処理」 を押下すると、一覧画面に表示されているレコードでマネーフォワード クラウド請求書にデータがあるものはすべて郵送依頼をします。
又、
レコード詳細画面で「MF郵送処理」を押下すると、該当レコードのみ郵送依頼をします。

郵送確認画面が表示されるので「OK」を押下し、登録完了画面が表示されたら郵送処理は成功です。

郵送処理が成功したら、「郵送ステータス」が変更されます。

「kintone_請求情報(品目情報連携) → マネーフォワード」アプリの一覧画面の「ステータス同期」 を押下すると、「郵送ステータス」にマネーフォワード クラウド請求書の郵送ステータスが、「メールステータス」にマネーフォワード クラウド請求書のメールステータスが反映されます。

マネーフォワード クラウド請求書の郵送ステータスは下記のとおりです。

  • 郵送依頼 … 郵送依頼を行った状態
  • 郵送済み … 発送の手配を行い、その後帳票が発送された状態
  • 郵送取消 … 郵送をキャンセルした状態
  • 郵送失敗 … エラーが発生し郵送依頼が受付失敗した、または郵送代行業者に帳票が返送されてきた状態

マネーフォワード クラウド請求書のメールステータスは下記のとおりです。

  • 送付済み … メールが送付された状態
  • 受領済み … お取引先が帳票を閲覧した状態
  • 削除済み … メール送信した帳票のデータが削除された状態

4. マネーフォワード クラウド請求書の入金ステータスを取得

「kintone_請求情報(品目情報連携) → マネーフォワード」アプリの一覧画面の「ステータス同期」 を押下します。

ステータス同期の確認画面が表示されるので「OK」を押下し、同期完了画面が表示されれば、ステータス同期は成功です。

5. kintoneからマネーフォワード クラウド請求書の請求書を確認する

プラグインの設定にて、「PDF表示」か「MF請求書設定画面表示」を選択します。

PDF表示:URLをクリックすると請求書PDFのプレビュー画面へ遷移します。
MF請求書設定画面表示:URLをクリックするとマネーフォワード クラウド請求書の請求書ページへ遷移します。

kintoneからマネーフォワード クラウド請求書へ請求書を登録すると、「MF請求書URL」にURLが追加されます。追加されたURLをクリックすると、プラグインの設定にて設定したプレビュー方法で、請求書のPDF、又は、マネーフォワード クラウド請求書の請求書ページに遷移します。

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