マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

マネーフォワード クラウド for kintoneの取引先・品目連携

1. マネーフォワードクラウド請求書の 取引先・品目マスタデータをkintoneに取込

「マネーフォワード 請求書_取引先・品目情報 → kintone 」アプリ押下し、レコード一覧画面から「MFデータダウンロード」を押下します。

確認画面が表示されるので「OK」を押下します。登録完了画面が表示されたらインポートは成功です。

マネーフォワード 請求書の取引先マスタの情報は「kintone_取引先情報」アプリに、品目マスタの情報は「kintone_品目情報」に反映されます。

【取引先】

【品目】

注意事項
マネーフォワード クラウド請求書の1取引先に複数部門が登録されている場合は、一番初めに登録した1部門のみをkintoneに取得します。
※更新時は、顧客IDと部門IDが等しいデータのレコードを更新します

2. マネーフォワード クラウド請求書の取引先・品目項目とkintoneの取引先情報アプリ・品目情報アプリとのフィールドのマッピング設定

「マネーフォワード 請求書_取引先・品目情報 → kintone 」アプリの一覧画面の「歯車マーク」 を押下します。

「設定」タブからプラグインを押下します。

マネーフォワード クラウド請求書の取引先・品目マスタ項目と、kintoneの任意の取引先情報アプリ・品目情報アプリフィールドとの関連付けが可能です。
フィールド設定が完了したら「保存」を押下します。
※「MFフィールド」の品目IDについては、マネーフォワード クラウド請求書から自動で取得されるので設定は不要です

3. kintoneからマネーフォワードクラウド請求書に取引先作成・更新

「kintone_取引先情報」アプリのレコード一覧画面から「+」ボタンをクリックし、レコード追加画面を開きます。

取引先情報を入力し、「保存」ボタンを押下すると、取引先情報が「kintone_取引先情報」アプリに保存されます。

「マネーフォワード 請求書‗取引先・品目情報 → kintone 」アプリを開き、「取引先データアップロード」を押下すると、確認メッセージが表示されるので「OK」を押下します。
登録完了メッセージが表示されたら同期は成功し、マネーフォワードクラウド請求書に取引先が作成されます。
※kintoneの取引先データ更新時も、「取引先データアップロード」を押下することで、マネーフォワード クラウド請求書の取引先が更新されます

4. kintoneからマネーフォワードクラウド請求書に品目作成・更新

「kintone_品目情報」アプリのレコード一覧画面から「+」ボタンをクリックし、レコード追加画面を開きます。

品目情報を入力し、「保存」ボタンを押下すると、取引先情報が「kintone_品目情報」アプリに保存されます。

「マネーフォワード 請求書‗取引先・品目情報 → kintone 」アプリを開き、「品目データアップロード」を押下すると、確認メッセージが表示されるので「OK」を押下します。
登録完了メッセージが表示されたら同期は成功し、マネーフォワードクラウド請求書に品目が作成されます。
※kintoneの品目データ更新時も、「取引先データアップロード」を押下することで、マネーフォワード クラウド請求書の品目が更新されます

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