「入金履歴」の使い方

概要

マネーフォワード クラウド請求書では、作成した請求書に「未入金/入金済み」のステータスを設定することで、入金状況を管理できます。
「入金済み」に設定した請求書の履歴は、入金履歴から閲覧できます。

対象ページ

履歴＞入金履歴

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客さま

目次

• 請求書のステータスを入金済みに変更する（入金日を設定する）
• 入金履歴を閲覧する
• 請求書や取引先を編集・削除した際の挙動

請求書のステータスを入金済みに変更する（入金日を設定する）

入金履歴に反映される情報は、ステータスが「入金済み」の請求書となります。
ステータスを「入金済み」に変更する方法は、以下のとおりです。

請求書のステータスを入金済みに変更する方法

1.入金済みに変更する請求書を選択する

「請求書一覧」画面で、ステータスを「入金済み」に変更する請求書を選択します。

2.入金の詳細を入力する

プレビューの右上にある「入金ステータス」のプルダウンをクリックして「入金済」を選択します。

「帳票設定」画面で「入金額/差額内訳入力フォームを利用する」設定の場合は、「入金情報の確認」画面が表示されます。
「入金情報の確認」画面で金融機関名や支店名などを入力する場合は、「そのほかの情報を開く」をクリックすると入力欄が表示されます。

3.消し込む

入金日や入金額などを入力して「消し込む」ボタンをクリックすると、請求書のステータスが「入金済み」に変更されます。

入金日を確認する方法

1.入金日を確認する請求書を選択する

「請求書一覧」画面で、入金日を確認する請求書を選択します。

2.入金日を確認する

プレビューの上部に「入金日」と「入金額」が表示されます。

「入金履歴」を閲覧する

画面左側のメニューから「履歴＞入金履歴」画面を開くと、入金履歴を閲覧できます。

取込元の「No.」をクリックすると、該当の請求書を確認できます。
また、「CSVダウンロード」から入金履歴が記載されたCSVファイルをダウンロードできます。

請求書や取引先を編集・削除した際の挙動

請求書や取引先を編集・削除した場合、入金履歴は以下の挙動になります。