マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

帳票の作成・編集・削除

概要

マネーフォワード クラウド請求書では、見積書・納品書・請求書・領収書を作成できます。
本ガイドでは、請求書の作成・編集・削除方法を例にご説明します。
※どの書類でも操作手順は同一です。

対象ページ

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客さま

目次

作成方法

請求書の作成方法は、以下の3通りです。
利用したい作成方法のリンクをクリックすることで、手順を確認できます。

「+」マークもしくは「請求書を作成」ボタンから作成する方法

1.請求書の作成画面を開く

画面左側のメニューにある「+」、または「請求書一覧」画面にある「請求書を作成」ボタンをクリックします。

2.各項目を入力する

取引先の指定や品目を入力し、作成画面下部の「保存」ボタンをクリックします。

なお、必要に応じて、作成中の書類に対する個別設定が可能です。
詳細は以下ガイドをご参照ください。
書類作成時の設定

請求書を作成すると、マネーフォワード クラウド会計・確定申告に仕訳が作成されます。詳細はこちらをご参照ください。

編集方法

1.請求書の編集画面を開く

請求書の「編集」ボタンをクリックします。

2.各項目を編集する

編集を行い、作成画面下部の「保存」ボタンをクリックします。

・複数の書類を一括で編集する機能のご用意はありません。
・請求書を編集した場合は、マネーフォワード クラウド会計・確定申告に連携された仕訳(候補)の状態によって、仕訳(候補)に編集内容が反映します。詳細はこちらをご参照ください。

削除方法

請求書の削除方法は、以下の2通りです。
利用したい削除方法のリンクをクリックすることで、手順を確認できます。

1枚の請求書を削除する方法

1.「削除」ボタンをクリックする

請求書の「削除」ボタンをクリックします。

2.メッセージを確認して削除する

表示された確認メッセージの「OK」ボタンをクリックします。

複数の請求書を一括で削除する方法

1.削除する請求書を選択する

請求書一覧の中から、削除する請求書にチェックを入れます。
件数表示の左側にあるチェックボックスにチェックを入れると、一覧に表示されている請求書をすべて選択することが可能です。

2.「一括削除」を選択する

「選択した○件を一括操作する」のプルダウンをクリックし、「一括削除」を選択します。

3.メッセージを確認し、一括削除する

確認のメッセージが表示されるため、「OK」ボタンをクリックします。

・削除した帳票は復元できませんので、ご注意ください。
・請求書を削除した場合は、マネーフォワード クラウド会計・確定申告に連携された仕訳(候補)の状態によって、仕訳(候補)が削除されます。詳細はこちらをご参照ください。
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