マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

「関連書類」の使い方

概要

書類の変換やメールの送信および郵送を行うと、書類のデータが「関連書類」に表示されます。

対象ページ

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客さま

目次

変換機能

変換機能を利用した場合は、変換元ならびに変換先の書類の「関連書類」に、それぞれの書類へのリンクが表示されます。本ガイドでは、納品書から請求書に変換を行った場合の確認方法を説明しますが、どの書類でも操作手順は同一です。

納品書から請求書への変換を行った場合

変換元の納品書

納品書一覧から変換元の納品書を選択します。

その後、納品書プレビューの上部にある「関連書類」をクリックすると、変換先の請求書番号が表示されます。請求書番号をクリックすることで、該当請求書の表示が可能です。

変換先の請求書

請求書一覧から変換先の請求書を選択します。

その後、請求書プレビューの上部にある「関連書類」をクリックすると、変換元の納品書番号が表示されます。納品書番号をクリックすることで、該当納品書の表示が可能です。

メール送信機能

メール送信機能を利用した場合は、メール送信を行った時点の書類情報がPDFファイルとして作成されます。また、「関連書類」に表示されたPDFファイルへのリンクをクリックすることで、メール送信を行った時点での書類情報が確認できます。

クリックすることで、メール送信を行った時点の書類情報でPDFファイルを表示することが可能です。

なお、PDFファイルは作成と同時に「マネーフォワード クラウドBox」に保存されます。
「マネーフォワード クラウドBox」に関する詳細は、下記ガイドをご参照ください。
はじめてガイド

メール送信時におけるPDFファイルの名称

PDFファイルの名称は、下記ルールに基づいてシステムにより自動で定められます。

電帳法_書類番号_YYMMDDhhmm.pdf

  • 電帳法:電子帳簿保存法の要件を満たしていることを表します。
  • 書類番号:変換元の帳票番号に基づき、見積書番号/納品書番号/請求書番号/領収書番号のいずれかが反映します。
  • YYMMDDhhmm:2021年12月31日23時59分の場合、「2112312359」と表示されます。

例:請求書番号が「100」である請求書を2020年12月15日14時30分にメール送信した場合
→PDFファイルの名称は「電帳法_100_2012151430.pdf」と設定される。

郵送代行機能

郵送代行機能を利用した場合は、郵送依頼を行った時点の書類情報がPDFファイルとして作成されます。また、「関連書類」に表示されたPDFファイルへのリンクをクリックすることで、郵送依頼を行った時点の書類情報が確認できます。

クリックすることで、郵送依頼を行った時点の書類情報でPDFファイルを表示することが可能です。

なお、PDFファイルは作成と同時に「マネーフォワード クラウドBox」に保存されます。
「マネーフォワード クラウドBox」に関する詳細は、下記ガイドをご参照ください。
はじめてガイド

郵送依頼時におけるPDFファイルの名称

PDFファイルの名称は、下記ルールに基づいてシステムにより自動で定められます。

書類番号_YYMMDDhhmm.pdf

  • 書類番号:変換元の帳票番号に基づき、見積書番号/納品書番号/請求書番号/領収書番号のいずれかが反映します。
  • YYMMDDhhmm:2021年12月31日23時59分の場合、「2112312359」と表示されます。

例:請求書番号が「200」である請求書を2020年12月20日21時30分に郵送依頼をした場合
→PDFファイルの名称は「200_2012202130.pdf」と設定される。

注意事項

  • 「関連書類」に任意のファイルなどを添付する機能はありません。
  • PDFファイルの名称は、マネーフォワード クラウドのサービス画面上で変更することはできません。
  • 電子帳簿保存法に関する詳細は、下記ガイドをご確認ください。

電子帳簿保存法への対応について

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