マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

検索機能の使い方

マネーフォワード クラウド請求書では、指定の期間内に作成された帳票が一覧に表示されます。
また、帳票ごとに設定されたステータスなどを条件に検索をかけることもできます。

本ガイドでは、請求書の検索方法を説明しますが、どの帳票でも操作手順は同一です。

対象ユーザー

  • マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客さま

対象ページ

目次

1.期間検索機能
2.帳票番号の検索
3.キーワード検索機能
4.ステータスの詳細

1.期間検索機能

請求書一覧では、初期値が、直近1年以内に作成された請求書が表示されるように設定されております。
1年以上前に作成した請求書や特定の期間内に作成した請求書のみを表示したい場合は、期間検索機能をご利用ください。

表示する期間の設定方法

「作成日」をクリックすることで、日付の検索条件を変更します。

請求書一覧画面の上部にある期間(yyyy/mm/dd – yyyy/mm/dd)が入力されている検索欄をクリックすると、カレンダーが表示されます。

その後、カレンダー上で、請求書を表示する期間の「開始日」と「終了日」とする日付をそれぞれクリックして「適用」ボタンをクリックします。
期間(yyyy/mm/dd – yyyy/mm/dd)が入力されている検索欄で、「開始日」と「終了日」を半角数字で直接入力し、Enterキーで検索することも可能です。
※「開始日」、「終了日」を半角数字で直接入力された場合は、「適用」をクリックする必要はありません。


2021年3月1日から2021年3月31日までに作成した請求書を表示したい場合は、日付の検索条件を「作成日」に設定し、2021年3月のカレンダー上で「1」日と「31」日をクリックします。
選択期間には「2021/03/01-2021/03/31」と表示されます。

検索項目の詳細

日付の検索条件は、以下のとおりです。

検索項目名 内容
作成日 請求書を作成した日にちを基準に検索できます。
最終更新日 請求書を編集した最後の日にちを基準に検索できます。
請求書を一度も編集されていない場合は、作成日で検索されます。
請求日 請求書に記載された請求日を基準に検索できます。
お支払期限日 請求書に記載されたお支払期限を基準に検索できます。
売上計上日 請求書作成時に設定された売上計上日を基準に検索できます。
売上計上日の詳細は、こちらをご参照ください。

2.帳票番号の検索

請求書番号を入力し、任意の請求書を検索することが可能です。
請求書一覧画面の上部にある「請求書番号」欄に検索されたい請求書番号を入力し、Enterキーで検索できます。

注意事項
・複数の請求書番号を同時に検索条件として指定することはできません。帳票番号での検索は一度の操作で1件のみとなりますのでご注意ください。

3.キーワード検索機能

請求書のステータスや請求書に設定されたタグなどを選択(入力)し、検索することができます。

キーワード検索の使い方

請求書一覧画面の上部にある「キーワード」の検索欄をクリックします。

検索欄に表示される「未入金」などの候補を選択すると、検索が実行されます。
また、直接文字列を入力し、Enterキーを押された場合は、帳票の「内容(※)」を対象として検索が実行されます。

なお、キーワード検索では、以下の項目を選択(入力)し、検索できます。

  • ステータス
  • 取引先名(完全一致)
  • タグ名
  • 内容(※)【取引先名の一部検索、件名、備考(但し書き)、メモ】
注意事項
・複数のキーワードを設定された場合は、アンド検索で実行されます。
・タグ名を編集・削除する機能はございません。タグ名を編集・削除されたい場合は、該当のタグが設定された全ての帳票を編集し、タグを削除してから改めてタグ名を入力してください。

上記のようにステータスなどを指定した後、帳票CSVのダウンロード機能をご利用になると、特定のステータスが設定された請求書情報を一覧でダウンロードすることも可能です。

4.ステータスの詳細

帳票の一覧にて、各帳票に表示されるステータスの詳細は、以下をご参照ください。

共通

ステータス名 詳細
下書き ステータスが何も設定されていない状態
DL済み 帳票のPDF出力、印刷機能を使用した状態
ロック中 帳票ロック機能でロックしている状態(帳票を編集、削除できない状態)
未ロック ロックをしていない状態(帳票を編集、削除できる状態)
送付済み メール送信機能でメールを送信した状態
受領済み メール送信機能でメールの送信後、
お取引先がメール内のURLから帳票を確認した状態
受信 受信機能でお取引先からお客さまが帳票を受け取った状態
郵送依頼 郵送代行機能で郵送を依頼した状態
郵送済み 配送を手配中である状態
または、発送が完了した状態
郵送取消 郵送依頼を取り消した状態
郵送失敗 住所不明、郵送依頼の失敗等で郵送依頼を受け付けられなかった状態

見積書

ステータス名 詳細
未設定 「未受注」、「受注済み」、「失注」のいずれも設定されていない状態
※見積書一覧上では表示されないステータスになります。検索時のみに選択できます。
未受注 入金(受注・納品)状況の管理機能で「未受注」を設定した状態
受注済み 入金(受注・納品)状況の管理機能で「受注済み」を設定した状態
失注 入金(受注・納品)状況の管理機能で「失注」を設定した状態

納品書

ステータス名 詳細
未設定 「未納品」、「納品済み」のいずれも設定されていない状態
※納品書一覧上には表示されないステータスになります。検索時のみに選択できます。
未納品 入金(受注・納品)状況の管理機能で「未納品」を設定した状態
納品済み 入金(受注・納品)状況の管理機能で「納品済み」を設定した状態

請求書

ステータス名 詳細
自動作成 毎月自動作成機能で作成された状態
※「下書き」で検索すると、「下書き」に含まれて検索されます。
未設定 「未入金」、「入金済み」のいずれも設定されていない状態
※請求書一覧上には表示されないステータスになります。検索時のみに選択できます。
未入金 入金(受注・納品)状況の管理機能で「未入金」を設定した状態
入金済み 入金(受注・納品)状況の管理機能で「入金済み」を設定した状態
未払い 受信機能で受け取った請求書に、お客さまが「未払い」を設定した状態
振込済み 受信機能で受け取った請求書に、お客さまが「振込済み」を設定した状態
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