マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

帳票ロック機能の使い方

概要

マネーフォワード クラウド請求書では作成した帳票が後から編集・削除されないように、帳票をロック(操作の制限)できます。
これにより、すでに処理済みの帳票に対する誤操作を防げます。

本ガイドでは、請求書の「ロック・ロック解除」方法をご説明します。
※どの帳票でも操作手順は同一です。

対象ページ

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客さま

一括ロック・一括ロック解除

  • 「パーソナルプラン」以上のプランをご利用中の個人事業主のお客さま
  • 「ビジネスプラン」以上のプランをご利用中の法人のお客さま

目次

ロックの設定

ロック(ロック解除)する請求書を選択する

請求書一覧」画面を開き、請求書を選択します。

請求書をロック(ロック解除)する

選択した請求書のプレビュー右上にある「南京錠のマーク」をクリックします。
「ON」を選択すると請求書がロックされ、「OFF」を選択するとロックが解除されます。
ロックされた請求書は「請求書一覧」画面上でも南京錠のマークが表示されます。

一括ロック・一括ロック解除

一括ロック(一括ロック解除)する請求書を選択する

請求書一覧」画面で、ロックする請求書を選択します。
「操作を選択してください。」の左にあるチェックボックスにチェックを入れると、一覧に表示されている請求書を一括で選択できます。

一括ロック(一括ロック解除)を実行する

「選択した〇件を一括操作する」をクリックし、「一括ロック」または「一括ロック解除」を選択します。

自動ロックの設定

メール送信時や郵送時など特定の操作を行った際に、帳票が自動的にロックされるように設定できます。

自動ロックの設定方法

帳票設定」画面で「その他」をクリックします。

帳票を自動的にロックする操作(タイミング)にチェックを入れ、「変更を保存」をクリックすると設定が完了します。

※自動的にロックをしたくない操作(タイミング)からはチェックを外してください。

自動ロックが設定できる操作

自動ロックが設定できる操作は、以下のとおりです。

項目名 内容
メール送信時 メール送信機能でメールの送信が完了すると、帳票がロックされます。
一括メール送信時も、帳票がロックされます。
郵送時 帳票の郵送を依頼すると、帳票がロックされます。
一括郵送時も、帳票がロックされます。
PDFダウンロード時 「PDF」をクリックし、帳票のPDFファイルをダウンロードすると、帳票がロックされます。
また、「印刷」をクリックし、帳票をPDFで表示しても、帳票がロックされます。
上記の設定以外に、クレジットカード決済機能にて、お取引先側での決済が完了した場合も自動的にロックされます。
なお、クレジットカード決済機能によるロックは、解除できません。
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