マネーフォワード クラウド経費 使い方ガイド

「マネーフォワード Pay for Business」との連携設定方法

概要

このガイドでは、「マネーフォワード Pay for Business」のお申し込み後に利用可能な「マネーフォワード ビジネスカード」と、マネーフォワード クラウド経費の連携方法についてご案内します。

「マネーフォワード Pay for Business」については、こちらをご確認ください。
なお、連携機能のご利用にあたっては、「コーポレートプラン」または「エンタープライズプラン」のご契約が必要です。

対象ページ

管理設定>経費機能設定>コーポレートカード

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド経費を「管理」権限でご利用中のお客さま

目次

1.コーポレート連携一覧への追加
2.カードごとの詳細設定
3.経理業務画面への反映について

手順

1.コーポレートカード連携一覧への追加

  1. 「管理設定」>「経費機能設定」>「コーポレートカード」をクリックします。
  2. 「新規追加」をクリックし、「マネーフォワード Pay for Business」を選択します。
  3. カードを利用した際の貸方勘定科目および貸方勘定補助科目の初期値を設定し、「連携開始」をクリックします。

  4. カード用の科目を作成する場合は、下記をご参照ください。
    勘定科目/補助科目/税区分/製造原価の設定方法

  5. 「データ伝送リクエスト中」に連携内容が表示されます。
    連携が完了したら、「データ連携済み」一覧に表示されていることを確認してください。
    ※連携には数分かかります。完了まではしばらくお待ちください。
  6. 連携が完了すると「データ連携済み」一覧に表示されます。

2.カードごとの詳細設定

  1. 各カードの設定を行うために、「編集」をクリックします。
  2. 従業員との紐付けを行うカードの「+従業員追加」をクリックします。
  3. カードに紐付ける従業員と、貸方勘定科目・貸方勘定補助科目の初期値を設定します。
    空欄にした場合は、カード設定時の初期値が自動的に反映されます。
  4. なお、カードのステータスは下記の6種類となります。

    • 有効
    • 未有効
    • ロック
    • 不正の疑いによる停止
    • 運営によるカード利用停止
    • 削除済み

設定が完了してデータが連携されると、「経費精算」>「申請」>「明細一覧」の「新規登録」から明細登録が可能となります。
連携サービスから登録

3.経理業務画面への反映の確認

「管理」権限をお持ちのユーザーは、「経理業務」>「経費精算」>「明細一覧」にてすべてのカード明細が確認できます。

項目名 項目の説明
申請番号 カード明細が紐付く申請番号が表示されます。紐付く申請がない場合は空欄となります。
明細番号 カード明細を経費明細として登録したときの番号が表示されます。明細登録していない場合は空欄となります。
日付 カード利用時の日付が表示されます。
カードの取引の状態 速報:カードを利用した時点の速報です。キャンセル等によリ金額が変更される可能性があります。
確定:請求金額が確定した状態です。
取消:決済の取り消しが行われた状態です。
カード カード番号下4桁が表示されます。
カード名義 カードの名義人名が表示されます。
支払先 カード利用時の支払先が表示されます。
金額 カード利用時の金額が表示されます。
ステータス 未登録:カード明細を経費明細等して登録されていません。
登録済:経費明細として登録済みです。
申請ステータス 未登録:申請が行われていません。
下書き:申請の下書きが行われています。※申請は行われていません。
承認済み:申請および承認まで完了しています。
メモ 管理者がメモを入力することができます。カード明細上のメモのため、経費明細登録時の「メモ欄」には反映されません。
ステータス 未登録:カード明細が経費明細として登録されていません。
登録済:経費明細として登録済みです。
対象外:カード明細を「対象外」とすることで、従業員が経費明細登録ができなくなります。
対象外解除:誤って「対象外」とした場合に解除することができます。
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