申請フォームの設定方法

概要

このガイドでは、事前・各種申請用の申請フォームの作成方法についてご説明します。

対象ページ

管理設定＞経費機能設定＞申請フォーム

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド経費を「管理」権限でご利用中のお客さま

「申請フォーム」とは

「申請フォーム」とは、出張申請・物品の購入申請などに使用する事前・各種申請用のフォームです。

申請フォームは自由に設定可能で、休暇申請・住所変更等の一般的なワークフローや電子稟議、および事前申請時に添付した明細を利用した経費精算や仕訳作成ができます。

なお、申請フォームにはいくつかサンプルのフォームが用意されています。サンプルの詳細は、以下のガイドをご参照ください。
【申請フォーム】サンプル集

新規作成方法

設定手順

「管理設定」＞「経費機能設定」＞「申請フォーム」画面で「新規追加」をクリックします。
「申請フォームの新規作成」画面で各項目を設定します。
「項目を追加」をクリックすると、設定項目を追加できます。
設定項目の詳細は、こちらの項をご参照ください。
「登録する」をクリックします。

＜ご注意＞

申請フォームを利用して申請を作成すると、対象の申請フォームに含まれる項目の削除や変更はできなくなります。項目を編集する場合は、申請フォームを複製し、項目を編集してください。
申請フォームを利用して申請を作成しても、項目の追加・並び替え・非表示は可能です。

申請フォームの設定項目

申請フォームは、初期値の項目のほかにも、必要に応じて項目を追加できます。

初期値の項目

番号	項目名	項目の設定
①	申請フォーム名	「申請一覧」画面にある「新規申請」のクリック後に表示される申請フォーム名を入力します。
②	経費明細の添付	交通費や購入費用等の明細を添付するかどうかを選択します。出張申請や物品申請など、申請の承認後に精算する申請の場合：「する」を選択する有給申請や稟議など、精算を伴わない申請の場合：「しない」を選択する
③	添付明細の承認時の挙動	対象の申請が承認された際に、添付した明細をどのように扱うかを選択します。添付明細を経費精算用として作成：添付した明細が経費明細として複製される。仕訳を作成：明細が添付されている場合、承認の完了時に仕訳が作成され、エクスポートやクラウド会計への連携対象となる。何もしない：経費精算や仕訳作成は行われない。「添付明細を経費精算用として作成」の詳細は、こちらのガイドをご参照ください。申請フォームを稟議等に利用する場合は、「何もしない」を選択してください。
④	フォームの利用	フォームを利用するかどうかを選択します。「する」を選択すると、申請フォームを利用して申請を作成できます。
⑤	表示順	申請フォームの表示順を設定します。設定した値が小さいほど上に表示されます。
⑥	デフォルトワークフロー	以下の従業員に対して割り当てるデフォルトワークフローを選択します。申請フォームの登録時点で登録済みの従業員申請フォームの登録後に新規登録された従業員なお、「申請フォーム」登録後に「デフォルトワークフロー」を変更しても、従業員に割り当てされたワークフローは変更されません。「申請フォーム」登録後にワークフローの割り当てを変更する場合は、「ワークフロー割当」画面で行ってください。

追加可能な項目

設定内容

番号	項目名	項目の設定
①	項目の種類	追加する項目の種類を選択します。追加できる項目の種類については、こちらの項をご参照ください。
②	必須にする	追加する項目を申請時の必須項目にするかどうかを設定します。チェックを入れた場合、申請時に入力や選択が行われていないとエラーが発生し、申請ができません。
③	非表示	追加する項目を表示するかどうかを選択します。チェックを入れると、該当の項目は非表示となります。
④	項目を削除	クリックすると、設定中の項目を削除できます。
⑤	入力項目名	申請時の画面に表示する項目名を入力します。
⑥	デフォルト値	申請時に表示される初期値を設定できます。
⑦	注釈	項目の下に「●●の場合は▲▲を必ず記載してください」など、申請時に項目の下に表示する注釈を入力できます。

追加可能な項目の種類

項目の種類	入力形式	備考
短文	文字列（1行）	255文字まで入力できます。
長文	文字列（2行）	2000文字まで入力できます。
数値	数列
数値（分岐条件利用）	数列（金額など）	ワークフローの分岐条件として利用できます。
日付	yyyy/mm/dd	【例】2026/12/01
日時	yyyy/mm/dd hh:mm	【例】2026/12/01 12:00
ラジオボタン		選択項目から1つ選択できます。
チェックボックス		選択項目から複数選択できます。
プルダウン		選択項目から1つ選択できます。
添付ファイル		ファイルを添付できます。
従業員		「従業員一覧」画面に登録されている従業員を選択できます。
経費科目		「経費科目」画面に登録されている経費科目を選択できます。
部門		「部門」画面に登録されている部門を選択できます。
プロジェクト		「プロジェクト」画面で設定されているプロジェクトが選択できます。
事前申請番号		半年以内に申請者自身が申請した承認済みの事前申請を選択できます。
費用負担部門（分岐条件利用）		「部門」画面に登録されている部門を選択し、ワークフローの分岐条件に利用できます。
部門（仮払）		「仮払申請」の申請フォームにのみ配置できます。仮払時の借方部門を選択できます。
プロジェクト（仮払）		「仮払申請」の申請フォームにのみ配置できます。仮払時の借方プロジェクトを選択できます。

明細カスタム項目

「明細カスタム項目」とは

「明細カスタム項目」とは、汎用マスタ等のカスタム項目を経費明細に反映させるための設定です。「明細カスタム項目」タブは、経費申請用の申請フォームにのみ表示されます。

「明細カスタム項目」は「エンタープライズオプションプラン」を契約中の事業者にのみ利用できます。

設定手順

「管理設定」＞「経費機能設定」＞「申請フォーム」画面で「明細カスタム項目」タブを選択し、「新規追加」をクリックします。
経費明細に追加する項目を選択します。追加する項目は、登録済みの「汎用マスタ」・添付ファイル・カスタムメモから選択できます。
「明細カスタム項目の新規追加」画面で各項目を設定します。詳細はこちらをご参照ください。
「新規追加」をクリックします。

添付ファイルは1件、カスタムメモは10件まで追加できます。

明細カスタム項目の設定項目

番号	項目名	項目の説明
①	カスタム項目名	経費明細に表示する項目名を入力します。
②	表示設定	「明細項目として表示する」にチェックを入れると、経費明細に項目が表示されます。

編集権限設定

「編集権限設定」画面では、権限別に申請後の編集可否を設定したり、変更内容をチャットに通知するかどうかを設定できます。

編集権限設定の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
Q. 申請後は、申請や明細の内容を変更できないようにすることはできますか？

更新日：2026年04月01日

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