マネーフォワード クラウド経費(FAQ)

Q. マネーフォワード クラウド会計Plusに仕訳連携することはできますか?

クラウド会計Plusで所定の設定を行うと、クラウド経費から登録された経費申請のデータを仕訳候補として連携することが可能です。

「クラウド会計」と「クラウド会計Plus」は、別のサービスとなります。

『マネーフォワード クラウド会計』と『マネーフォワード クラウド会計Plus』の違いを教えてください。

クラウド会計Plusの詳細は、こちらをご参照ください。

事前準備

1.マスタに同一の情報を登録します。

マスタ(勘定科目、補助科目、税区分、部門)は、会計Plusとクラウド経費で、自動連携しておりません。
そのため、双方に同一名称で登録をいただく必要がございます。

マネーフォワード クラウド会計Plus 「勘定科目」の設定方法

マネーフォワード クラウド会計Plus 「税区分」の設定方法

マネーフォワード クラウド経費 「勘定科目/補助科目/税区分/製造原価」の設定方法

マネーフォワード クラウド会計Plus 「部門」の設定方法

マネーフォワード クラウド経費 「部門」の設定方法

2.経費明細の仕訳作成タイミングの設定を「紐づく申請の承認時」、明細単位の取引日フォーマットを「明細の日付」に設定します。

最終承認済みの申請に紐づいた明細の仕訳のみクラウド会計Plusに連携できる仕組みとなっております。
また、連携する仕訳のデータの作成タイミングは、仕訳連携>会計連動>経費明細の仕訳作成タイミングに準じています。
そのため経費明細の仕訳作成タイミングは、「紐づく申請の承認時」に設定することをおすすめします。
明細単位の取引日フォーマットが「明細の日付」ではない場合、連携が行えませんのでご注意ください。
「プロジェクト名を表示する」など、摘要欄に表示される内容を編集したい場合には、「摘要欄フォーマット(明細単位)」を編集ください。

マネーフォワード クラウド経費 会計連動

※「経費明細の仕訳作成タイミング」を指定しただけでは、クラウド会計Plusにデータ連携はされません。
※クラウド会計Plusの「経費から登録」にて「指定した月の明細を取得」を実施して初めて連携されます。詳細は、以下の連携手順をご参照ください。
※仕訳作成単位(明細単位、申請単位)は、クラウド会計Plusの「クラウドシリーズ連携」の設定で実施いただく必要がございます。
※仕訳作成単位が「申請単位」の場合、「摘要欄フォーマット(明細単位)」の内容を反映することはできません。

連携手順

※クラウド経費からクラウド会計Plusへの仕訳連携に関する設定は、以下の条件に該当する方のみ実施可能ですのでご注意ください。

  • 会計Plusで「業務管理者」の権限を持っている。
  • 連携するクラウド経費の事業者で「管理」権限を持っている。

1.クラウドシリーズ連携で、クラウド経費の事業者を連携します。

マネーフォワード クラウド会計Plus 「クラウドシリーズ連携」の使い方

2.「経費から登録」に反映された仕訳候補を登録します。

マネーフォワード クラウド会計Plus 「経費から登録」の使い方

連携時の注意点

  • 既に仕訳帳に登録済みの仕訳をクラウド経費で編集・削除しても、クラウド会計Plus側には反映されません。必要に応じて、クラウド会計Plusで振替仕訳や逆仕訳などの対応を行っていただく必要があります。
  • 会計Plusのマスタは、クラウド経費と自動連携しておりません。部門、勘定科目、補助科目などは、双方に同一名称で登録をお願いします。
  • 免税事業者の方が利用される場合は、経費科目のデフォルト税区分を対象外と設定し、ご利用いただく必要がございます。
  • 会計Plusへの連携時、摘要欄フォーマットについては会計Plusの立替経費の仕訳設定が「経費明細単位」の場合のみ「摘要欄フォーマット(明細単位)」が反映されます。「経費申請単位」の場合は、摘要欄フォーマットは反映されません。
  • 会計Plusですでに月次締め(仮締め・本締め)を行っている月の仕訳の連携については、マネーフォワード クラウド会計Plus 「経費から登録」の使い方をご参照ください。
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