「申請設定」の使い方

概要

このガイドでは、「申請設定」についてご説明します。
「申請設定」画面では、管理者本人や従業員からの申請および承認について設定できます。

なお、この画面で作成した申請は、「申請」で利用することができます。
「申請」画面の詳細については、下記のガイドをご参照ください。
「申請」の使い方

対象ページ

システム管理＞申請設定

対象のお客さま

「全権管理者」権限または「申請設定」画面を操作可能な権限でご利用中のお客さま

目次

• ワークフローの作成
  • 承認者を「従業員」で指定する場合
  • 承認者を「役職」で指定する場合
• ワークフローの編集／削除
• 申請のフォームの作成
  • ワークフローの適用／解除
• 申請のフォームの編集／削除

ワークフローの作成

「申請のフォーム」を作成するためには、登録するワークフローの準備が必要です。
そのため、まずはワークフローの作成を行います。

申請の承認者は「従業員」または「役職」で指定することができます。
それぞれの設定方法については以下をご確認ください。

承認者を「従業員」で指定する場合

1. 「申請設定」画面で「ワークフロー」を選択し、「新規作成」をクリックします。
   
2. 「ワークフロー設定」画面で「ワークフロー名」を入力します。
   
3. ステップに必要な情報を入力します。
   該当ステップの承認者が申請内容を反映する適用開始日を設定する場合は、「このステップの承認者が適用開始日を確定する」にチェックを入れます。

   また、「ステップ名」を任意に設定することが可能です。
   設定した「ステップ名」は「申請内容の確認」画面に表示され、申請者が閲覧できます。
   

4. 「承認者の指定」で「従業員を選択」にチェックを入れ、「選択」をクリックします。
   
5. 「従業員を選択」画面で、承認者に指定する従業員にチェックを入れ、「確定」をクリックします。
   ※承認者は20名まで選択できます。
   
6. 申請者に承認者を指定させる場合は、「申請時に指名する」にチェックを入れます。
   「通過条件」では、承認に必要な承認者の人数と、申請者自身が承認を許可できるかについて設定できます。
   
7. ステップを追加する場合は、ステップの上下にある「ステップを追加」をクリックします。
   
8. すべてのステップを登録したら、画面右上の「登録」をクリックします。
   
9. ワークフローが追加されたことを確認します。
   

承認者を「役職」で指定する場合

1. 「申請設定」画面で「ワークフロー」を選択し、「新規作成」をクリックします。
   
2. 「ワークフロー設定」画面で「ワークフロー名」を入力します。
   
3. ステップに必要な情報を入力します。
   該当ステップの承認者が申請内容を反映する適用開始日を設定する場合は、「このステップの承認者が適用開始日を確定する」にチェックを入れます。
   また、「ステップ名」を任意に設定することが可能です。
   設定した「ステップ名」は「申請内容の確認」画面に表示され、申請者が閲覧できます。
   
4. 「承認者の指定」で「役職を選択」を選択し、プルダウンリストで「役職」にチェックを入れます。
   
5. 「通過条件」では、申請者自身が承認を許可できるかについて設定できます。
   
6. ステップを追加する場合は、ステップの上下にある「ステップを追加」をクリックします。
   
7. すべてのステップを登録したら、画面右上の「登録」をクリックします。
   
8. ワークフローが追加されたことを確認します。
   

ワークフローの編集／削除

「申請設定」画面でワークフローの編集・削除を行えます。


＜ご注意＞
• 削除したワークフローは復元できません。
• 申請フォームに適用しているワークフローや、申請に用いられたワークフローは削除できません。

「申請のフォーム」の作成

1. 「申請設定」画面で「申請のフォーム」を選択し、「作成」をクリックします。
   
2. 「フォームの作成」画面が表示されるので、必要な項目を設定します。
   

   項目名	項目の説明	必須／任意
   フォームのタイトル	作成するフォームの名称を設定します。 手続きを選択する際や申請を行う際の「申請内容の編集」画面に表示されます。	必須
   フォームの説明文	「入社の手続き」のように手続きの説明を記載します。 申請を行う際の「申請内容の編集」画面に表示されます。	任意
   適用開始日の候補	申請の適用開始日を選択できます。 選択肢の詳細についてはこちらをご参照ください。	必須

3. 申請に必要な情報を「従業員情報項目カテゴリー」から選択します。
   
4. 選択したカテゴリーが「フォームの説明文」の下に追加されるので、項目ごとに「非表示」「必須」「任意」を選択します。
   
   各項目の詳細については、こちらをご参照ください。
5. 画面最下部の「作成」をクリックします。
   

「ワークフロー」の適用／解除

1. 「申請名」の右側に表示されている3点リーダーをクリックし、「ワークフローを適用」を選択します。
   
2. 「ワークフロー適用」画面で、プルダウンリストから適用するワークフローを選択します。
   
3. 「適用」をクリックします。
   
4. 「適用中のワークフロー」に選択したワークフローが反映されたことを確認します。
   
   「申請のフォーム」からワークフローを解除する場合は、「解除」をクリックします。
   

「申請のフォーム」の編集／削除

「申請のフォーム」は、「申請名」の右側に表示された3点リーダーをクリックして編集・削除が行えます。


＜ご注意＞
• 削除したフォームは復元できません。
• フォームを削除しても、そのフォームを利用して作成された申請は削除されません。
更新日：2023年06月01日