契約書管理・電子契約サービス

電子契約をより自動に、スピーディーに。マネーフォワード クラウド契約 for Salesforce

Salesforceとの連携で、契約書作成・送信・契約締結・契約管理まで、Salesforce上で実現可能!契約プロセスを自動化しビジネスのスピードを加速します。

マネーフォワード クラウド契約 for Salesforce
申込書作成によくある悩み
申込書作成によくある悩み
  • 繰り返しの転記作業から抜け出せない...
  • コピー&ペーストでの作成は取り違えやすい...
  • 回収してからの保管作業が常に発生する...
自動化で手間とミスを削減!
自動化で手間とミスを削減!
  • 1クリックで申込書送信、面倒な入力作業は不要!
  • 申込書の受領漏れを一覧で確認、回収漏れ予防!
  • 締結済みの申込書は自動で保管!

3つのメリット

申込書作成を効率化

Salesforceで管理している商談データから、ワンクリックで申込書を自動作成!転記にかかっていた時間を大幅削減します!

申込書作成を効率化

電子契約でのスピード締結

自動作成した申込書は、Salesforce上で確認・送信が可能。相手方にはメールでお知らせ、いつでもどこでも契約可能!早期回収で売上アップに貢献します。

電子契約でのスピード締結

文書の一元管理

締結後の申込書はクラウド契約に自動保管!Salesforce側にも保管場所URLが自動記入されるので、申込書を探す手間もいりません!

文書の一元管理

申込書を送る場合のご利用のイメージ

マネーフォワード クラウド契約 for Salesforceで作成した申込書テンプレートに、Salesforceで管理している商談データが反映され
お相手先に自動で送信されます。あとはお相手の電子契約を待つのみです。

商談データを自動反映

商談データを自動反映

Salesforceで管理している商談データが申込書に自動反映されます。

申込書を送信

申込書を送信

Salesforce側で送信ボタンを押すと マネーフォワード クラウド契約から 申込書が自動で送信されます。

申込書を受信

申込書を受信

お相手が承認完了すると、申込書はクラウド契約に自動保管されます。Salesforce側にも保管場所URLが自動記入されるので、申込書を探す手間も入りません!

ご利用の流れ

マネーフォワード クラウド契約およびSalesforce ID(Edition問わず)のご契約が必要です。

Salesforceとマネーフォワード クラウド契約を連携

Salesforceとマネーフォワード クラウド契約を連携

Salesforce AppExchangeからアプリをインストールいただき、その後マネーフォワード クラウド契約のAPI連携画面で「連携ボタン」を押下すると、Salesforce側の認証画面に遷移し必要な認証情報を入力すると連携が完了します。

テンプレートの登録

テンプレートの登録

Salesforceで管理している商談データ(オブジェクト)を、申込書のどこに反映させるか各項目ごとに設定します。

Salesforce側で送信ボタンを押す

Salesforce側で送信ボタンを押す

Salesforce側で送信ボタンを押すと マネーフォワード クラウド契約から申込書が自動で送信されます。