マネーフォワード クラウド確定申告 確定申告ガイド

金融機関とのデータ連携で「明細の自動取得」ができない場合の解決方法

いつもマネーフォワード クラウド会計・確定申告をご利用いただきありがとうございます。
確定申告時期のお問い合わせとして多い内容の一つに、明細が取得できないというお問い合わせがあります。
それぞれの解決方法をご案内します。

1.「自動連携の明細が一定期間取得できない」場合
2.「エラーメッセージが表示され、取得できない」場合

「自動連携の明細が一定期間取得できない」場合

翌年度(最新年度)の明細が取得されていない場合

明細は、年度ごとに取り込まれます。そのため、2016年度の明細は2016年度でのみ、仕訳登録が可能です。
そのため、2016年度の帳簿が未作成の場合、作成を行う必要があります。この手続きをマネーフォワード クラウドでは次年度繰越といいます。

「次年度繰越」の使い方

次年度繰越について詳しくは、上記ページをご参照ください。

最近登録した口座で、1~3ヶ月より前の明細が取り込めない場合

事前準備

最近登録した口座の場合、金融機関のネットバンキングの明細取得期間を過ぎている可能性があります。
銀行のネットバンキング概ね1ヶ月から3ヶ月で明細取得期間を過ぎてしまうため、それより以前の明細は取り込むことができません。

そのため、取得できなかった期間については、手入力で仕訳登録を行っていただく必要があります。

取得できている期間に空きがある場合

連携設定をおこなってはいるが、長い間取得が止まってしまっており、該当期間について取得可能期間を過ぎてしまった可能性があります。
その場合についても、手入力を行っていただく必要があります。

来年以降、自動取得された明細で仕訳が行えるよう、定期的に取得が正常に行えているか、チェックしてください。

2.「エラーメッセージが表示され、取得できない」場合

1.IDとパスワードが異なるというメッセージ

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上記画像のようなIDとパスワードが異なるというメッセージという表示は、マネーフォワード クラウドが明細を取得するためにログインしようとしたところ、「ID・パスワードが違う」というエラーがログイン先から返ってきたためにログインができなかった、という状況です。

このエラーが表示された場合には、以下の二点を確認してください。

(1)ID・パスワードが誤っていないこと

 
初回登録時にこのエラーが表示された場合は、まず金融機関等のホームページにログインし、入力したIDと同じIDでログインが可能かどうかを確認してください。

ログインできた場合には、全く同じ情報をマネーフォワード クラウドに入力してください。

また、パスワードを変更した場合には、マネーフォワード クラウドの登録情報も変更する必要があります。

登録情報の変更は、登録済一覧から可能です。

該当する金融機関の「登録情報:編集」より修正します。
※保存後、再度「登録情報」を押すと、ID・パスワード欄が空欄となりますが、正常に登録されています。

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(2)金融機関の登録場所が誤っていないこと

 
同一の金融機関であっても、金融機関との契約形態によって、マネーフォワード クラウドでの登録箇所が異なります。

登録箇所が異なっていないかを、確認しましょう。

カンタンな確認方法は、「○○銀行のサイトでログインに用いる情報を確認する」という箇所から、金融機関などのホームページに移動することです。

移動先が、普段ログインしているページと同じであるか、実際にID・パスワードを入れ、ログイン可能であるかを確認してください。

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2.追加入力を求めるメッセージ

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金融機関によっては、ログイン時にワンタイムパスワードや画像認証などを求める場合があります。

「お客さまによる画像認証が必要です。」などのメッセージが表示された場合は、文言をクリックし、画面の指示に従い、情報を入力してください。

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3.重要なお知らせの確認を求められるメッセージ

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上記のような表示がされている場合、ログインは可能であるが、金融機関のサイトにてお知らせがあるために取得が行えない状態です

金融機関やクレジットカード会社のサイトなど連携先へ直接ログインし、重要なお知らせを確認し、承認するなどしてお知らせが表示されない状態にしてから、再取得を行ってください。

4.重複してログイン中であるというメッセージ

重複してログイン中であるというメッセージが表示された場合、取得時に同時に金融機関にログインしていたため、取得ができなかった可能性があります。

金融機関のホームページを開いている場合には、ログアウトを行い、画面を閉じてしばらく経ってから、再取得を行ってください。


いかがでしたでしょうか?
口座連携機能を活用し、是非最速で決算書の作成を行ってください!

これから申告期限まで、確定申告に役立つ情報をこのカテゴリに追加していきます。

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つきましては、税理士などの専門家や税務署へご相談ください。

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更新日:2021年08月28日
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