年末調整の各種申告書を紙で回収する流れ

概要

このガイドでは、マネーフォワード クラウド年末調整で紙の申告書を回収する流れをご案内します。
申告書をWeb回収する場合の流れについては、下記をご確認ください。

【2021年度版】マネーフォワード クラウド年末調整の流れ（担当者用）

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド年末調整を「全権管理者」「一般管理者」「管理者（代理①）」権限のいずれかでご利用中のお客さま

目次

• 操作手順
  • 事前準備
  • ステップ1　年末調整準備
  • ステップ2　従業員情報・給与情報のインポート
  • ステップ3　配布用申告書の出力
  • ステップ4　従業員から回収した申告書情報の入力
  • ステップ5　年末調整の確定処理
  • ステップ6　確定後に作成された帳票の確認・出力

操作手順

事前準備

マネーフォワード クラウド年末調整で作業を始める前に、年末調整手続きの作成や、年末調整に必要な項目をあらかじめ設定します。
左メニューの「チュートリアル」から事前設定を行ってください。

1. 左メニューの「年末調整一覧」を選択し、「年末調整一覧」画面右上の「追加」をクリックします。
   
2. 「年末調整タイトル」に任意のタイトル名を入力し、「設定内容の複製」および「年末調整する年」を選択します。
   初回作成時は「設定内容の複製」で「複製しない」を選択してください。
   
3. 「従業員の選択」で年末調整を行う従業員を追加し、「保存」ボタンをクリックします。
   画像のように「事業所」「従業員」を「全て」と選択すると全従業員が追加されます。
   
    
   前年以前の退職者を除外する場合は、「追加する従業員」で「去年の11月以前の退職者を除く」または「去年の12月以前の退職者を除く」を選択してください。
   
   　 従業員が追加されない場合はこちらを参照して、「従業員一覧」画面で従業員を追加してください。

手続きを作成したら、年末調整を開始します。
操作方法は以下のステップごとにご案内します。

ステップ1　年末調整準備

従業員へ各種申告書の提出を依頼するための準備を行います。
「説明を見る」をクリックすると、詳細を確認できます。

ステップ2　従業員情報・給与情報のインポート

年末調整手続きに対象となる従業員の情報をインポートします。
「説明を見る」をクリックすると、詳細を確認できます。

ステップ3　配布用申告書の出力

配布する各種申告書は、「年末調整一覧」の「エクスポート」画面で出力することができます。
出力する申告書に従業員の登録情報を印字することも可能です。

「説明を見る」をクリックすると、詳細を確認できます。

ステップ4　従業員から回収した申告書情報の入力

紙で回収した申告書の内容を「回収済/未確認」ステータスの画面で入力します。
従業員から申告書を回収したら、年末調整ステータスの変更を行ってください。

「説明を見る」をクリックすると、詳細を確認できます。

ステップ5　年末調整の確定処理

各種申告書の内容について入力・確認が終了したら、「確認済 + 年末調整確定済」ステータスで年末調整を確定します。

「説明を見る」をクリックすると、詳細を確認できます。

ステップ6　確定後に作成された帳票の確認・出力

年末調整を確定し、作成された帳票を確認・出力して提出します。
確認する帳票は、左メニューの「帳票」より選択してください。

なお、源泉徴収票を従業員に配布する場合は、従業員にチェックを入れて「配布」をクリックし、「配布済にする」を選択してください。

お知らせ

一部の帳票および機能については、今後のリリースを予定しております。
各リリースについてはサポートサイト等でお知らせしますので、ご案内までお待ちください。

• 電子申告（11月末）

※記載されている日程は変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。
※上記以外についても、便利な機能の開発を予定しています。