インボイス制度に対応した新プラグインの操作手順については、担当営業から配布したマニュアルをご確認ください。
1. マネーフォワード クラウド請求書の見積書項目とkintoneの見積情報アプリとのフィールドのマッピング設定
「kintone_見積情報(品目情報連携) → マネーフォワード」アプリの一覧画面の「歯車マーク」 を押下します。
マネーフォワード クラウド請求書の見積書項目とkintoneの任意の見積情報アプリとの関連付けが可能です。
フィールド設定が完了したら「保存」を押下します。
※「MFフィールド」の部門ID、品目コード、MF見積書ID、MF見積書URLについては、マネーフォワード クラウド請求書から自動で取得されるので設定は不要です。
2. kintoneからマネーフォワードクラウド請求書に見積書作成・更新
※「kintone_品目情報」アプリの品目データを使用しない見積書を作成したい場合は、「kintone_見積情報(品目情報手入力)→ マネーフォワード 請求書」アプリを使用してください。品目などの明細が手入力可能です。
レコード編集画面で内容を入力し、「保存」を押下します。
※マネーフォワード クラウド請求書に連携された後、「MF見積書ID」、「受注ステータス」、「郵送ステータス」、「MF見積書URL」に該当のデータがセットされます。
レコード詳細画面で「MFへ見積書登録」を押下してマネーフォワード クラウド請求書に連携します。
登録確認画面がでるので「OK」を押下し、登録完了画面が表示されたら同期成功です。
レコードを編集したい場合は右上の「レコード編集」から レコードを編集できます。
マネーフォワード クラウド請求書に連携されると「MF見積書ID」、「受注ステータス」、「郵送ステータス」、「MF見積書URL」に該当のデータがセットされます。
kintoneからマネーフォワードクラウド請求書の見積書を更新する場合は、レコード詳細画面で「MFへ 見積書登録」を押下します。
※kintoneの「MF見積書ID」とマネーフォワード クラウド請求書の見積書IDが等しいデータを更新します。
3. kintoneからマネーフォワードクラウド請求書に見積書郵送依頼
レコード詳細画面で「MF郵送処理」を押下すると郵送依頼をします。郵送確認画面が表示されるので「OK」を押下し、登録完了画面が表示されたら郵送処理は成功です。
反映されます。
マネーフォワード クラウド請求書の見積書ステータスは下記のとおりです。
- 失注 … 「失注」ボタンをクリックした状態
- 未受注 … 「未受注」ボタンをクリックした状態
- 受注済 … 「受注済」ボタンをクリックした状態
マネーフォワード クラウド請求書の郵送ステータスは下記のとおりです。
- 郵送依頼 … 郵送依頼を行った状態
- 郵送済み … 発送の手配を行い、その後帳票が発送された状態
- 郵送取消 … 郵送をキャンセルした状態
- 郵送失敗 … エラーが発生し郵送依頼が受付失敗した、または郵送代行業者に帳票が返送されてきた状態
マネーフォワード クラウド請求書のメールステータスは下記のとおりです。
- 送付済み … メールが送付された状態
- 受領済み … お取引先が帳票を閲覧した状態
- 削除済み … メール送信した帳票のデータが削除された状態
4. kintoneからマネーフォワードクラウド請求書の見積書ステータスを変更
※「未受注」「失注」ステータスの変更方法も以下同様です。
レコード詳細画面で、「受注済み」を押下します。
ステータス変更の確認画面が表示されるので、「OK」を押下します。
マネーフォワード クラウド請求書の見積書ステータスが、「受注済み」に変更されます。
5. kintoneからマネーフォワード クラウド請求書の見積書を確認する
プラグインの設定にて、「PDF表示」か「MF請求書設定画面表示」を選択します。
PDF表示:URLをクリックすると見積書PDFのプレビュー画面へ遷移します。
MF請求書設定画面表示:URLをクリックするとマネーフォワード クラウド請求書の見積書ページへ遷移します。
kintoneからマネーフォワード クラウド請求書へ見積書を登録すると、「MF見積書URL」にURLが追加されます。追加されたURLをクリックすると、プラグインの設定にて設定したプレビュー方法で、見積書のPDF、又は、マネーフォワード クラウド請求書の見積書ページに遷移します。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。
よく見られているガイド
- 「ロゴ/印影」の設定方法帳票設定
- 事業者設定【送付元(自社)情報の設定】ユーザー設定