会計ソフトの違いにも担当者のスキルにも依存しない！ データの自動集約から経営支援の報告まで すべての工程を型化する「業務標準化」の実践手法
少子高齢化やDXの進展に伴い、会計事務所には単なる記帳代行を超えた「経営の伴走者」としての役割が強く求められています。
しかし、日々の業務が属人化している状態では、新たな付加価値サービスを組織的・継続的に提供することは困難です。
実際に、顧問先とのコミュニケーションを行う上で、
・顧問先ごとに使っている会計ソフトがバラバラで、毎月のデータ集約やフォーマットの統一だけで一苦労している
・経営支援や予実管理の提案が特定のベテラン職員や所長に属人化しており、所内全体に広がらない
・担当者によって顧問先へのレポート内容や提案の質にバラつきがあり、事務所としての品質を一定に保てない
といった課題はありませんか？
本セミナーでは、データの「入力・収集」という上流工程の効率化から、見やすいレポートを活用した「報告・コミュニケーション」という下流工程にいたるまで、一連の経営支援業務を所内で仕組み化する具体的な手法を解説。
会計事務所向け経営管理ツール「Manageboard」を活用し、複数ソフトが混在する環境でも迷わず、誰もが高品質な提案を行える「持続可能な事務所体制」の作り方をご紹介します。
「属人化された個人のスキル」に頼る体制から、誰もが価値を提供できる「組織の仕組み」へ。
所内の業務工数を削減しつつ、事務所全体の提案品質を底上げし、商談や顧問料アップへの確実な一歩を踏み出したい事務所様は、ぜひご参加ください。
開催日
・2026年6月24日（水） 12:00～13:00
・2026年6月25日（木） 12:00～13:00
こんな方におすすめ
- 顧問先ごとに異なる会計ソフトのデータ集約・管理に限界を感じている方
- 経営支援や予実管理の提案を、一部のメンバーだけでなく所内全体に普及させたい方
- 担当者ごとの提案レベルのバラつきをなくし、事務所全体の品質を均一化したい方
- Excel資料の作成・修正に追われ、肝心の「顧問先との対話」に時間を割けていない方
- 未経験や若手のスタッフでも、自信を持って顧客対応ができる仕組みを作りたい方
登壇者情報
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マネーフォワードコンサルティング株式会社
セールス本部 セールス5部
大村 一真
詳細情報
- 開催日
- 2026年6月24日(水) 12:00 - 13:00
- 申込締切
- 2026年6月24日(水) 23:59
- 会場
- Webセミナー（EventHubでの配信を行います）
- 参加費用
- 無料
- 備考
※セミナー受講後には、各事務所様の現在の運用体制や導入されている会計ソフトの状況に合わせた「個別相談・デモ」のご案内をさせていただきます。
「現在の体制で本当に標準化できるのか」「実際の操作画面を見てみたい」といった疑問や、現状のオペレーションに関するお悩みにスタッフが丁寧にお答えします。商談創出や業務改善への第一歩として、ぜひお気軽にご活用ください。
事前にツールの詳細を確認されたい方は、以下のサービスサイトもご覧ください。
▼ サービスサイト
https://service.manageboard.jp/※講演スケジュールは変更となる場合がございます
※競合企業様等、弊社の判断でお断りする場合がございます
※セミナーへの参加方法を記載したメールをお送りいたしますので、1社から複数名様がご参加される際は1名様ずつお申込みください