この資料は次のような内容を含んでいます
- 顧問先管理テンプレートご利用の手引き
- 顧問先データベース
- 顧問先データヒアリングシート
- 顧問先カルテ
- 参照データベース
「事務所の属人化防止のために、製販分離体制を構築したいが、どこから手をつけたら良いかわからない」「今後の事務所の拡大に備えて、顧客管理ツールを導入したいが、極力お金をかけたくない」
このようなお悩みをお持ちの会計事務所の皆様へ、顧問先の管理と、証憑の回収→仕訳作業の進捗管理ができる『顧問先管理テンプレート』を無料でダウンロードいただけます。
▼こんな方へおすすめ
・今後の事務所の拡大に備えて、顧問先の情報をデータベースで管理したい
・証憑の回収から仕分け作業までの進捗の管理を行いたい