「この業務、担当者しかやり方がわからない・・・」
「あの顧問先の情報、どこを見れば確認できるんだっけ・・・」
そんな状況、起きていませんか？
本資料では、「業務標準化・脱属人化」の進め方を、実践的なチェックリスト形式で解説します。
顧問先管理や進捗管理、マニュアル整備、引継ぎ、教育体制まで、事務所運営で見落としがちなポイントを整理。未経験者でも一定品質で業務を回せる体制づくりや、クラウド・AIを活用した効率化の具体策も紹介しています。
さらに、事務所内でそのまま活用できる「属人化リスク診断チェックリスト（Excel版）」もあわせてダウンロードいただけますので、ぜひご覧ください！
資料でわかること
- 税理士事務所に潜む「属人化リスク」のチェックポイント
- 顧問先情報・進捗管理を標準化する方法
- 未経験者でも業務を回せる体制づくりのコツ
▼監修
鯵坂 健太郎 氏
鯵坂税理士事務所 代表、税理士