税理士として独立・開業を果たす際、多くの人が直面する壁が新規顧問先の獲得と、それに伴う業務過多です。
本記事では、2021年に開催されたセミナーの内容を凝縮し、わずか2名のスタッフで約120もの顧問先支援を実現した「たちばな税理士事務所」のサクセスストーリーを公開します。
代表の渡邉義隆氏がいかにして集客の壁を突破し、クラウドツールを活用して業務を効率化させてきたのか。創業期から成長期に至るまでの具体的な課題と解決策を時系列で解説します。
「集客がうまくいかない」「忙しすぎて手が回らない」と悩む税理士の方々にとって、事務所経営を次のステージへ進めるための実践的なヒントが詰まっています。
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たちばな税理士事務所の開業からの道のり
たちばな税理士事務所の代表である渡邉 義隆氏はベンチャー企業から上場企業までの税務に関する顧問・アドバイザリー業務に従事し非常に幅広いコンサルタント経験を積んでこられました。渡邉氏は大学卒業後、大企業は潤沢な資金を活用してさまざまな支援を受けられる一方、中小企業は資金・人手不足で十分な支援を受けることができていない実態を目の当たりにし、中小企業の経営者に身近な税理士として独立することを決意しました。
そんな渡邉氏がたちばな税理士事務所を立ち上げてから、創業期・成長期初期・成長期中期に至るまでそれぞれの期で下記の課題が生じました。
＜創業期＞
顧問先の獲得
＜成長期初期＞
目標を大幅に上回る顧問先獲得によって増加した業務量の対処法
＜成長期中期＞
・一部の業務の属人化
・汎用性の低い教育体制
これらの課題の解決策について紹介していきます。
創業期に生じた課題とその解決策
事務所を立ち上げて最初に生じた課題は「顧問先の獲得」でした。事務所の経営を継続していくためには顧問先を獲得し収益をあげる必要があります。たちばな税理士事務所では、事業計画を達成するために月に5件の新規顧問先を獲得することを目標とし、マネーフォワード クラウド税理士検索サイトや税理士ドットコムを活用することで、目標を上回る月5件以上の新規の顧問先の獲得に成功しました。目標達成のためにたちばな税理士事務所は下記のポイントを実践しました。
＜集客＞
得意領域の表示によるSEO対策
＜商談時＞
・創業期の顧問先へのディスカウント
・経営者の疑問や不安への対応
成長期初期に生じた課題とその解決策
たちばな税理士事務所の成長期初期には、「当初の予想を上回るお客様の依頼に既存の体制では対処しきれなくなる」という課題が生じました。この課題の解決策として下記の画像のとおり、クラウドツールの導入、人材の採用・育成を実施しました。クラウドツールの導入によって入力や仕訳、紙証憑類からの仕訳データの入力などの単純作業にかかる時間を大幅に削減し、業務効率が大幅に向上しました。さらに人材の採用と育成に注力した結果、2名の従業員で約120もの顧問先様のサポートを実現しました。たちばな税理士事務所が導入したツールは「マネーフォワード クラウド」「STREAMED」です。これらのツールの具体的な用途と人材の採用と育成方法については本セミナーアーカイブ動画でさらに詳しく紹介しています。
事務所の今後の展望について
成長期中期（現在）における、たちばな税理士事務所の今後の見通しは下記です。
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- 追加研修の実施
・従来の研修に加えて営業などの研修を実施する
・臨機応変な業務のアサインを可能にする
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- 事務所の規模拡大
・採用活動を増やし、顧問先数を拡大する
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- 理想の事務所
・どの従業員が担当者になっても顧問先から高く評価される事務所
・手厚い支援を必要としている顧問先に対しサービスをさらに注力できる
開業を成功させるには
税理士事務所の開業を成功させるには、「顧問先の獲得」「業務の効率化」「顧問先の増加による既存の体制の見直し」といった課題の解決法を事前に準備し、今後の展望を実現するための施策が重要です。本セミナーレポートで紹介しているたちばな税理士事務所で生じた課題とその解決方法などの事例が、事務所経営の手助けとなりましたら幸いです。
本セミナーは無料アーカイブ動画でご視聴いただけます。無料アーカイブ動画では、今回レポートした内容に加え
- 創業期における顧問先を獲得する際のツールの使用、商談時のポイント
- 成長期初期における「マネーフォワード クラウド」「STREMED」を使用した業務の効率化
- 成長期初期における人材の採用・育成方法
- 成長期中期における課題とその解決策
などについてご紹介しています。
ぜひお申し込みください。
また、独立・開業を検討している方は、ぜひこちらの記事も参考にしてみてください。
よくある質問
独立直後、実績が少ない状態でも月5件以上の新規契約は可能ですか？
はい、可能です。たちばな税理士事務所では、税理士検索サイトやマッチングプラットフォームを活用し、自社の得意領域を明確にする「SEO対策」を徹底しました。また、商談時のディスカウント設定や、経営者の不安に寄り添う丁寧なコミュニケーションにより、目標を上回る成約を実現しています。
スタッフ2名で120社の顧問先を抱えると、品質が低下しませんか？
従来のやり方では困難ですが、徹底した「業務の仕組み化」と「クラウドツールの活用」でカバーしています。「マネーフォワード クラウド」や「STREAMED」を導入し、仕訳入力などの単純作業を自動化・効率化することで、スタッフが顧問先への付加価値の高い支援に集中できる体制を構築しています。
採用や教育で失敗しないためのポイントはありますか？
成長期においては、業務の「属人化」を防ぐことが重要です。同事務所では、誰が担当しても高品質なサービスを提供できるよう、教育体制の汎用性を高める取り組みを行っています。具体的な採用基準や、営業スキルまで踏み込んだ研修内容の詳細は、セミナーのアーカイブ動画にて詳しく解説しています。
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