顧客管理から請求書発行まで円滑に
ミスなく、手間なく、圧倒的な業務効率を実現!

これらの課題を解決することができます

データ転記による手間やミス
Salesforceで管理している取引先や発注データを、利用中の表計算ソフトなどの請求書作成サービスに都度入力するため、手間やミスが発生しやすくなります。
コミュニケーションコストの発生
営業担当は営業管理ツールを利用し、経理担当は請求書作成や入金管理を別で行なっている場合、請求書作成や入金管理のコミュニケーションコストが発生します。
リアルタイムに状況把握できない
営業担当と経理担当もしくは請求書発行担当が異なる場合、営業担当は未入金状況をリアルタイムに把握することができません。

マネーフォワード クラウドfor SFAでできること

Salesforceで管理している商談データをマスターとし、そのデータをもとに1ボタンで見積書・請求書を作成。転記の必要なし!
マネーフォワード クラウド請求書を入金としてSalesforceで入金ステータスを取得すれば、現状の入金状況をリアルタイムで把握可能!

ご利用の流れ

1
マネーフォワード クラウドの登録
マネーフォワード クラウドfor SFAアプリのご利用には、マネーフォワード クラウドへの登録が必要です。
2
アプリの利用登録
マネーフォワード クラウド登録後、マネーフォワード クラウド請求書上でアプリの利用登録を行い、アプリのインストールを行ってください。
3
アプリの利用設定
アプリインストール後、手順書に従ってアプリの利用設定を行ってください。

ご利用条件

初期費用無料&登録初月無料でお試しいただけます
基本料金10,000円/月
利用人数10名まで
従量課金10名以上 10名毎 10,000円/月
利用条件Salesforceのアカウントをお持ちでマネーフォワード クラウドの有料プランにご登録中のお客様
※ 2019年12月に、カスタムオブジェクト・項目との連携や、1商談に複数の帳票履歴を表示できる機能などを新たに追加した新プラン(ご利用料金:5万円/月)のリリースを予定しております。それに伴い、上記「ご利用条件」の現行プランは2019年11月末をもって廃止となりますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
※ 月の途中で解約した場合でも月額料金が全額発生します。
※ 10名以上でのご利用をご希望の場合、アプリ利用申し込み後、専用フォームからお問い合わせください。
※ 利用可能人数はマネーフォワード クラウドfor SFAアプリの利用可能人数となり、マネーフォワード クラウド請求書・Salesforceの利用可能人数とは異なります。
アプリインストール手順
マネーフォワード クラウド登録後、マネーフォワード クラウド請求書のプラン設定画面よりアプリの課金登録を行ってください。
課金登録後、アプリのインストールが行えます。
アプリの設定手順を見る

資料ダウンロード

よくある質問