第九回 ”業務効率化”だけでなく”経営改善”もできるMFクラウド請求書

MFクラウドシリーズには、MFクラウド請求書という請求書作成サービスがあります。
個人事業主がMFクラウド請求書も活用することで、業務効率化はもちろんのこと経営改善にもつながることはご存じでしょうか。

今回は、MFクラウド請求書とMFクラウド確定申告を併用することのメリットについてご案内します。

MFクラウド請求書でできること

請求書を作ると、自動で仕訳ができる
売掛金が管理できる
レポート機能で、経営状況を把握できる
ワンクリックでメール・郵送で請求書が送れる、記録が残る
見積書・納品書・請求書・領収書を自在に変換
定期的な請求書送付には、請求書自動作成機能が便利
すべての送付履歴が残ります
請求をまとめた請求書も簡単に作成できます
クレジットカード決済にも対応

請求書を作ると、自動で仕訳ができる

MFクラウド確定申告の金融機関との口座連携機能、イチから仕訳を入れる必要がないので便利ですよね。
MFクラウド請求書を使えば、請求書の仕訳も自動で作成されるようになります。

MFクラウド請求書連携機能(MFクラウド確定申告使い方ガイド)

作成される仕訳は、下記のふたつです。

連携される仕訳の説明

ひとつ目の仕訳は、「売上を計上する」仕訳です。請求書から入力で登録します。
この仕訳を登録することで、売上が上がったことを示す「売上高」と、「売掛金 (売上は後日受け取る時に使う科目)」 で仕訳が登録されます。

ふたつ目の仕訳は、「入金を計上する」仕訳です。
ひとつ目の仕訳で、「売掛金」という科目で仕訳登録しましたが、その売り上げ分の入金を受け取りました。という意味を持つ仕訳です。

ふたつ目の仕訳は、仕訳連携時には「未実現」という状態で登録されます。
これは仕訳として登録はされているが、実際には入金されていない状態を示しています。

入金があったタイミングで仕訳帳で「実現」ボタンを押すと、 残高試算表などの表にも金額が反映するようになります。

また、連携サービスから入力で、入金の明細とマッチングさせて仕訳登録することも可能です。

このように、MFクラウド請求書を使えば、面倒な仕訳入力が自動化されます。

税務調査の際に、売上計上の期ずれの確認をされる場合があります。請求書とMFクラウド確定申告を連動させれば毎回請求書で設定した売上計上日でで計上されるので、そういった指摘を受けることもなくなります。

売掛金が管理できる

仕訳の登録をおこなえば、得意先レポートで取引先ごとの売掛金の状況が確認できるようになります。
売掛金の状況が一目瞭然なので、通帳片手に取引先ごとの売掛金の状況を確認する必要がなくなります。

レポート機能で、経営状況を把握できる

MFクラウド請求書のレポート機能で、取引先ごとの請求した金額や平均請求額の確認ができ、 経営状況の把握にも役立ちます。
そして、請求書にタグをつけておけば、担当者ごとや業務内容ごとの確認をすることも可能です。今後の意思決定に役立ちます。

レポート機能(MFクラウド請求書お知らせblog)

ワンクリックでメール・郵送で請求書が送れる、記録が残る

MFクラウド請求書なら、ワンクリックでメールや郵送を使って請求書を送ることができます。
そのため、封筒を用意して宛名を書いて・・・といった面倒な手続きが一切不要になります。

請求書メール送付機能(MFクラウド請求書お知らせblog)

見積書・納品書・請求書・領収書を自在に変換

MFクラウド請求書では、作成した書類を、簡単に他の書類へ変換することができます。
例えば、始めに見積書を作成し、納品書、請求書、最後に領収書を作っていく場合にも、ワンクリックで書類を変換すれば、そのときに必要な書類がすぐに作成できます。

また、複数の納品書から1通の請求書を作成することも可能ですので、複数回の納品を行ってから請求書を送付する、という実務でありがちな工程にも対応しています。

定期的な請求書送付には、請求書自動作成機能が便利

顧問料など定期的な送付が多い場合には、請求書毎月自動作成機能が便利です。
指定した期間ごとに自動で請求書が作成されるので、作業時間の大幅な短縮に繋がります。そして、送付機能も使えば請求書を数十秒で送れます。

また、自動作成により請求書の送付漏れがなくなり、請求できる期間がいつの間にか経過し、出せなくなっていた請求書ができてしまう懸念もなくなります

毎月自動作成機能(MFクラウド請求書お知らせblog)

すべての送付履歴が残ります

送付履歴はすべて記録に残ります。
そのため忙しい時にありがちな、誤送付や二重送付も防ぐことができます。

請求をまとめた請求書も簡単に作成できます

販売管理台帳機能を使えば、一定期間の請求を自動でまとめて、ひとつの請求書を作ることができます。
例えば、複数の依頼をまとめ、月に一度請求書を送るような場合に便利です。

販売管理台帳機能(MFクラウド請求書お知らせblog)

クレジットカード決済にも対応

MFクラウド請求書はクレジットカード決済にも対応しています。
お客様の「クレジットカードで支払いたい」と言う要望にも対応できます。

クレジットカード決済機能(MFクラウド請求書お知らせblog)

いかがでしたでしょうか。
なにより強調したいのは、MFクラウド請求書を使えば、請求書業務をこのサービスに任せることができるということです。

人の作業が入ると、どうしても必要な作業を面倒と感じて後回しにしてしまったり、出すべき期間に請求書を出せなかったり、請求書送付の確認漏れやミスが発生してしまいます。
そのため、作業手順を考えずとも自動で請求書が作成される。そして仕訳にも登録される便利さは、単なる時間短縮以上の価値があると思います。

MFクラウド確定申告とMFクラウド請求書を使用して、今年度はさらなる経理効率化を目指してください!

業務効率化に成功した事業所の体験談もご一読ください。
事例集|請求書作成ソフト「MFクラウド請求書」

留意点

MFクラウド確定申告とMFクラウド請求書は別サービスとなり、それぞれの有料プランの料金が発生します。
MFクラウド請求書は、料金プラン毎に使用できる機能が異なります。詳しくは下記の一覧を参照してください。

MFクラウド請求書料金プラン

MFクラウド確定申告コラム

MFクラウド確定申告コラムページ
コラム形式で、MFクラウド確定申告の使い方のコツや入力例を案内しています。